Bitcoin Shockwave: $2 миллиарда свежего капитала Strategy готовы к массовой покупке BTC

Strategy привлекает 2 миллиарда долларов и готовится к своему следующему крупному шагу в отношении биткойнов

Фирма по разработке программного обеспечения Microstrategy (Nasdaq: MSTR), теперь переименованная в Strategy, с последней инициативой по сбору средств сигнализирует о своей неизбежной покупке биткойнов. 20 февраля компания объявила об успешном ценообразовании своего размещения конвертируемых старших облигаций на сумму $2,0 миллиарда, подлежащих погашению в 2030 году. Размещение, ожидаемое к закрытию 21 февраля, предоставляет первоначальным покупателям возможность приобрести дополнительные облигации на $300 миллионов.

“Strategy оценивает, что чистые поступления от размещения составят приблизительно $1,99 миллиарда (или приблизительно $2,28 миллиарда, если первоначальные покупатели полностью воспользуются своим правом на покупку дополнительных облигаций), после вычета сборов и предполагаемых расходов,” детализировала фирма, добавив:

Strategy намеревается использовать чистые поступления от этого размещения на общие корпоративные цели, включая приобретение биткойнов и для оборотного капитала.

Недавно выпущенные облигации являются старшими, необеспеченными обязательствами, погашаемыми 1 марта 2030 года и не имеющими регулярных процентов. Инвесторы могут их конвертировать при определенных условиях до 3 декабря 2029 года, с полной конвертацией после этого до срока их погашения. Strategy сохраняет гибкость в расчете конвертации деньгами, акциями или комбинацией обоих.

Начальная ставка конвертации установлена на уровне 2.3072 акций за $1000 номинальной стоимости облигаций, что соответствует цене конвертации приблизительно $433.43 за акцию — на 35% выше среднего взвешенного по объему курса акций компании на 19 февраля 2025 года в $321.05. Права на выкуп активируются 5 марта 2027 года, при условии, что курсовая стоимость акций превысит 130% от цены конвертации в течение установленного срока.

Этот последний шаг подтверждает продолжающуюся приверженность Strategy к биткойну как основному казначейскому резервному активу, укрепляя свою позицию крупнейшего корпоративного держателя биткойнов в мире с приблизительно 478,740 BTC. Майкл Сейлор, исполнительный председатель Strategy, остается твердым в своем бычьем прогнозе, предполагая, что стоимость биткойна может достичь $13 миллионов к 2045 году, с наилучшим сценарием в $49 миллионов и наихудшей оценкой в $3 миллиона. Агрессивная стратегия приобретения компании, поддерживаемая рынками капитала, подчеркивает ее непоколебимую веру в долгосрочный потенциал биткойна.