Bitcoin Miner Bitdeer стремится привлечь $330 млн через конвертируемые ноты для расширения

Bitdeer Увеличивает Объем Конвертируемых Облигаций

Облигации с купоном 4,875%, срок погашения которых наступает 1 июля 2031 года, были проданы квалифицированным институциональным покупателям. Первоначальные покупатели имеют 13-дневную опцию на покупку дополнительно до $45 миллионов номинальной стоимости. Ожидается, что продажа будет завершена 23 июня 2025 года. Компания по добыче биткоинов, по данным, заявила, что облигации конвертируются в акции обыкновенного класса A по начальной цене около $15,88 за акцию, что представляет собой премию в 25% от цены закрытия на 17 июня.

Bitdeer оценивает чистую выручку примерно в $319,6 миллиона, или $363,3 миллиона, если опция будет полностью реализована. После вычета сборов и расходов компания планирует тратить средства на три основных направления: $129,6 миллиона для оплаты связанной сделки с колл-опционами по нулевой цене, $36,1 миллиона для денежной компенсации параллельных обменов облигациями и оставшуюся сумму для расширения дата-центров, разработки и производства ASIC-майнингового оборудования, оборотного капитала и общих корпоративных целей.

Одновременно с установлением цены Bitdeer заключила сделку колл-опциона по нулевой цене с аффилированным лицом одного из первоначальных покупателей. Компания заплатила $129,6 миллиона премии за право получить примерно 10,2 миллиона акций к сроку истечения. Эта транзакция способствует хеджированию определенных инвесторов в облигации, что может повлиять на рыночную цену акций или облигаций Bitdeer.

Bitdeer также завершила частные сделки по обмену примерно $75,7 миллиона номинальной стоимости своих существующих облигаций с купоном 8,50%, погашаемых в 2029 году, на $36,1 миллиона наличными и 8,1 миллиона акций обыкновенного класса A. Компания отметила, что держатели обмененных облигаций, сворачивающие хеджирование, могут существенно повлиять на цену ее акций.

Bitdeer (Nasdaq: BTDR) столкнулась с трудностями в этом году: акции упали на 6,5% всего за прошедший день. За последние пять торговых сессий стоимость биткоин-майнера упала более чем на 14%, а с января – более чем на 45%. Но есть поворот: несмотря на недавний спад, BTDR все еще демонстрирует 27% прирост с момента своего рыночного дебюта.