Bitcoin 2024: Десять месяцев в обзоре, ключевые вехи и прогнозы экспертов на конец года

Многочисленные достижения биткойна за последние 312 дней

После президентских выборов в США, где Дональд Трамп завоевал 47-е президентство, биткойн (BTC) взлетел до новых высот в долларах США. За прошедшие 312 дней BTC вырос на 92% по отношению к доллару США, с зафиксированным на Bitstamp историческим максимумом $89,482 за монету 11 ноября. Но это только начало. Этот год стал рекордным для крипто-титана. Благодаря аналитическим данным от экспертов Bitcoin.com News, предлагаем полный обзор достижений BTC в 2024 году.

После завершения исследовательского отчета Bitcoin.com биткойн (BTC) достиг исторического максимума $93,483 12 ноября 2024 года.

Комиссии и переводы биткойнов

В 2024 году сеть биткойн побила рекорды по максимальным показателям внутрисетевых комиссий и ежедневных подтвержденных транзакций. Хотя скорость перевода не превосходит все текущие блокчейн-сети, статистика Blockchair.com показывает, что биткойн достиг почти миллиона переводов за один день. 23 апреля сеть достигла своего пика с ошеломляющими 927,010 транзакциями всего за 24 часа. Еще одна высокая точка была зафиксирована 8 сентября с 910,083 транзакциями. Этот всплеск внутрисетевой активности в основном вызывался повседневными финансовыми транзакциями, вместе с надписями Ordinal и Runes.

После четвертого события халвинга биткойна комиссии за переводы взлетели до рекордного уровня $240 за транзакцию 19 апреля, вскоре после достижения блоковой высоты 840,000. Средняя комиссия, выплаченная в течение 24 часов после халвинга, составляла около $127 за перевод, с медианной суммой в $92. С тех пор комиссии в основном снизились, со средними внутрисетевыми комиссиями, варьирующимися от $1,50 до $2,50 за транзакцию в зависимости от дня. На момент данного анализа средняя комиссия за транзакцию составляла 0,000016 BTC, или $1,22 за перевод, что составляет 7,1 сатоши за виртуальный байт. Между тем, медианная комиссия составляла 0,0000065 BTC, или $0,50.

Хотя самая высокая средняя комиссия достигла $127, наиболее экономная средняя ставка, составляющая около $0,38, была выплачена 8 сентября. По всем ежедневным средним комиссиям, типичное возмещение составило $5,51 за транзакцию.

Хешрейт и сложность

1 января 2024 года общая вычислительная мощность блокчейна биткойн начала новый год, составляя примерно 512 экзахешей в секунду (EH/s). Перейдя теперь в настоящее время, хешрейт уходит на 719 EH/s, что означает, что более 200 EH/s присоединились к сети за последние десять месяцев. По семидневной простой скользящей средней (SMA), согласно данным hashrateindex.com, его максимальная точка достигла 766 EH/s 1 ноября 2024 года. Это увеличение вычислительной мощности также привело к беспрецедентному росту сложности майнинга биткойна, достигая впечатляющих 100 триллионов. 4 ноября, последнее изменение сложности подняло этот показатель до 101.65 триллиона, что стало самой сложной задачей для майнеров на сегодняшний момент, чтобы разблокировать блок.

Это увеличение хешрейта является свидетельством устойчивости и безопасности сети биткойн. Хешрейт количественно определяет вычислительную мощность, которую майнеры предоставляют сети, измеряемую в хешах в секунду (H/s). Растущий хешрейт отражает более защищенную сеть, поскольку больше майнеров борются за проверку транзакций и поддержание целостности блокчейна. Это улучшение также означает повышенную сопротивляемость потенциальным угрозам, так как любые злоумышленники, пожелавшие атаковать систему, потребовали бы колоссальных ресурсов для ее разрушения. Сложность, которая регулируется в ответ на изменения хешрейта, поддерживает открытие блоков с интервалом около десяти минут, сбалансируя предложение с потреблением. В совокупности, в 2024 году эти показатели подчеркивают основную надежность и стабильность сети биткойн.

Биржевые фонды с спотовым биткойном

11 января 2024 года было достигнуто значительное событие: десять биржевых фондов с спотовым биткойном (ETFs) начали торговаться на фондовой бирже. Сейчас число ETF возросло до 12, и с момента их выхода на рынок, статистика sosovalue.com показывает, что эти фонды привлекли $25.79 миллиардов положительных вливаний. По данным timechainindex.com, фонды в совокупности владеют более 1 миллионом BTC, что эквивалентно $78.9 миллиарда. Этот резерв составляет 5,21% от общей рыночной капитализации биткойна.

Среди ETF, Blackrock’s IBIT лидирует, управляя значительным количеством более чем 446,000 BTC. Grayscale’s GBTC следует с более чем 217,000 BTC, а Fidelity’s FBTC обеспечивает более 188,000 BTC. Ark Invest и 21shares’ ARKB владеют более 48,000 BTC, в то время как Bitwise’s BITB наблюдает за более 42,000 BTC. Grayscale’s Bitcoin Mini Trust завершает список, управляя более чем 34,000 BTC. Шесть вышеупомянутых ETF в совокупности управляют солидными 975,000 BTC из общего количества в 1,002 миллиона BTC, удерживаемых всеми 12 фондами.

С более чем 5% рыночной капитализации биткойна, теперь контролируемой ETF, быстрый рост этих инвестиционных инструментов подчеркивает их растущую роль в традиционных финансовых рынках. Это значительное накопление подчеркивает сдвиг в сторону институционального принятия, отражая уверенность в долгосрочном потенциале биткойна и ключевой шаг в направлении сближения традиционных финансов и цифровых активов.

NFTs

С конца 2023 года биткойн стал инструментом для создания невзаимозаменяемых токенов (NFT) в невиданном ранее масштабе. Этот переход начался с появления теории Ordinal, творческой инновации программиста Кейси Родармор. Ordinals предлагают уникальный метод встраивания данных в блокчейн биткойн, позволяя создавать NFT и токены, такие как BRC20. По данным ordinals.com, около 77,282,122 ординальных надписей записаны на блокчейне биткойн с момента появления первой.

Этот всплеск цифровых коллекционных предметов вызвал бурное развитие экономики токенов и NFT, с зафиксированной биткойном суммой $4,63 миллиарда от продаж NFT в более чем четырех миллионах транзакций, согласно метрикам cryptoslam.io. Этот впечатляющий объем выдвинул биткойн на третье место среди блокчейнов по объему продаж NFT. Хотя он уступает Ethereum с $44 миллиардами, биткойн не так далеко от Solana, занимающего второе место ниже Ethereum, с $5,94 миллиардами продаж. Апрель 2024 года отметился пиком продаж биткойна с $713,77 миллиона, урегулированными в то время. Несмотря на значительную временную фору других блокчейнов первого слоя (L1) в сфере NFT, быстротойраньический подъем биткойна к третьей позиции выделяется как достижение.

Децентрализованные финансы

Как и невзаимозаменяемые токены (NFT), привлекшие внимание, биткойн в 2024 году проявился и в децентрализованных финансах (defi). В 2024 году биткойн (BTC) суммарно держит значительные $3,29 миллиарда в стоимости по 24 протоколам. Ведущая среди них, Babylon, занимает наибольшую долю с $1,922 миллиарда, в то время как Lombard и Solvbtc следуют, охватывая мир стейкинга BTC. Среди Babylon и ее стейкинговых конкурентов, держатели биткойна могут использовать свои BTC, зарабатывая доходы на этом пути.

Ранжируя среди пятых крупнейших блокчейнов по объему defi стоимости, влияние биткойна в 2024 году довольно заметно. Кроме того, статистика defillama.com показывает, что десять боковых цепей биткойна суммарно управляют активами на $2,01 миллиарда. В эту группу входят Core с $698,44 миллиона, Bitlayer с $462,29 миллиона, Bsquared с $226,83 миллиона, Rootstock с $194,93 миллиона и Merlin с $163,36 миллиона. Завершая список, видим Stacks с $102,06 миллиона, BOB с $79,4 миллиона, Bouncebit с $51,12 миллиона, Map Protocol с $17,5 миллиона и Rollux с $16,59 миллиона.

Углубленная роль биткойна в defi и стоимость, поступающая в его протоколы, указывают на сильный спрос на децентрализованные финансовые инструменты, которые выходят за рамки типичных валют с собственным доказательством участия (PoS) первого уровня (L1). С развитием боковых цепей и стейкинговых опций влияние биткойна продолжает расти, связывая пользователей с широким спектром возможностей дефай и перекраивая выбор в этой развивающейся экосистеме. Потенциал огромен.

Резервы биржи

На протяжении 2024 года биткойн (BTC) на биржах понемногу снижался за последние 10 месяцев. В январе централизованные биржи удерживали 3,02 миллиона BTC, согласно cryptoquant.com. По состоянию на 11 ноября 2024 года эта цифра снизилась до 2,59 миллиона BTC, что отражает вывод 430,000 BTC в этом году — уровень, не наблюдаемый с ноября 2018 года.

Постоянное снижение биткойнов на биржах может сигнализировать о переходе к долгосрочному хранению, поскольку все больше инвесторов выбирают самохранение или альтернативные методы хранения. Эта тенденция подчеркивает возможное уменьшение давления продаж, намекая на то, что инвесторы могут быть все больше уверены в будущих перспективах биткойна, удерживая BTC вне бирж, а не в доступности для торговли.

Прогнозы цен на конец года от экспертов Bitcoin.com

В сборе прогнозов цен на конец года от экспертов Bitcoin.com мы выявили примечательный диапазон предвидений. Самый высокий прогноз составляет $120,000, подчеркивая оптимистичный взгляд на фоне преобладающего оптимизма рынка. В то же время, самый консервативный прогноз — $25,000, что иллюстрирует осторожные настроения относительно возможных рыночных спадов. Средняя высокая ставка по всем прогнозам составляет приблизительно $89,100, тогда как средняя низкая — около $57,400, что свидетельствует о в целом положительном, но переменном ожидании завершения года с точки зрения цены биткойна.

Один из экспертов Bitcoin.com шутливо приписывает свой прогноз выражению “For the memes,” подчеркивая легкомысленный подход к волатильному криптовалютному рынку. Между тем, другой специалист отражает “кратковременную волатильность после выборов” и исторические “циклы халвинга”, предполагая тонкий анализ политических и циклических воздействий на биткойн. Эти разнообразные перспективы от экспертов Bitcoin.com подчеркивают сложное сочетание юмора, политических событий и исторических данных, формирующих их финансовые прогнозы.

“Четыре года назад биткойн поднялся с $15,000 на выборах до $27,000 к концу года, то есть около 2-разового роста”, отметил один из аналитиков Bitcoin.com, делясь своим прогнозом. “Признавая, что в этом цикле требуется больше вливаний из-за более высокой рыночной капитализации, я ожидаю аналогичное, но несколько менее выраженное движение в этот раз.”

Аналитик Bitcoin.com добавил:

На мой взгляд, положительные силы из последнего цикла (эффект халвинга, нулевые процентные ставки, стимулюсные чеки, кабельная лихорадка от локдаунов), примерно равны положительным силам в этом цикле, которые включают эффект халвинга, ETF, про-биткойн президент, скоординированный глобальный режим денежного смягчения и меньше доверия к традиционным финансовым системам и институтам

Другой эксперт прогнозирует значительный восходящий тренд, ожидая регуляторных изменений, благоприятных для криптовалюты, которые они полагают, сделают США “биткойн столицей мира”. Этот оптимизм отражается в прогнозе другого эксперта, который ожидает ралли до $75,000, обусловленного политической победой и уже учтенной в акционной стоимости монетарной политикой. Оба вклада подчеркивают критическую роль политических событий и их непосредственные последствия для рыночной динамики биткойна.

Эти разнообразные прогнозы экспертов Bitcoin.com, насыщенные личными инсайдами и рыночным анализом, иллюстрируют богатую палитру ожиданий касательно цены биткойна на конец года. Отображая диапазон от $25,000 до $120,000, они не только предоставляют широкий спектр возможных исходов, но и воплощают в себе присущие неуверенность и волнение касательно будущего биткойна. По мере приближения к концу года, эти прогнозы будут играть ключевую роль в формировании инвестиционных настроений и рыночных стратегий, предлагая увлекательный взгляд в исследовательскую позицию опытных аналитиков криптовалют.