SPAC susținut de Anthony Pompliano și Brent Saunders depune cererea pentru IPO

ProCap condusă de Pompliano urmărește ținte fintech cu un fond de 200 milioane USD

Procap Acquisition Corp., încorporată în Insulele Cayman și condusă de Anthony Pompliano ca director executiv, își propune să fuzioneze sau să achiziționeze o afacere din sectorul serviciilor financiare. Compania va oferi 20 de milioane de unități la 10 USD fiecare, fiecare unitate cuprinzând o acțiune ordinară de Clasă A și o treime dintr-un mandat de răscumpărare. Se așteaptă ca unitățile să fie listate pe Nasdaq sub simbolul „PCAPU.”

Documentația menționează că firma nu a identificat încă o țintă de afaceri și nici nu a purtat discuții substanțiale cu vreun candidat potențial pentru achiziție. Pompliano este singurul membru executiv al sponsorului companiei, Procap Acquisition Sponsor LLC. Firma are la dispoziție 24 de luni de la încheierea IPO-ului pentru a finaliza o fuziune, sub rezerva unei prelungiri prin aprobare din partea acționarilor.

Sponsorul s-a angajat, de asemenea, să achiziționeze 430.000 de unități private la 10 USD fiecare, însumând 4,3 milioane USD. Acționarii publici vor putea răscumpăra acțiunile lor în legătură cu o combinare de afaceri la un preț pe acțiune bazat pe deținerile contului de trust, conform dezvăluirilor documentației.

Brent Saunders, președinte și CEO al Bausch + Lomb, va servi ca consilier special al firmei. Saunders a fost anterior președintele Vesper Healthcare, care a fuzionat cu The Beauty Health Company în 2021. Bloomberg a publicat prima știrea, menționând că firma ar putea să-și concentreze eforturile pe „active digitale, fintech și management de active.”

Strategia Procap probabil se concentrează pe valorificarea influenței sociale a lui Pompliano și a experienței sale financiare pentru a identifica o țintă adecvată, în special una care ar putea beneficia de accesul pe piața publică și de o implicare mai largă a investitorilor. Conducerea companiei include și pe CFO Catalina Abbey, cu experiența anterioară la APFO Inc. și Grant Cardone Enterprises.