Circle Internet Group, Inc., compania globală de tehnologie financiară și lider de piață în domeniul stablecoin, a anunțat lansarea ofertei publice inițiale (IPO) de 24 de milioane de acțiuni comune Clasa A, cu un preț cuprins între $24 și $26 pe acțiune, cu planuri de a se lista la Bursa de Valori din New York (NYSE) sub simbolul “CRCL.”
Principalele bănci sprijină IPO-ul Circle în timp ce compania se pregătește pentru debutul la NYSE
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Circle Internet Group Stabilește Termenii IPO-ului, Țintește $26 Pe Acțiune la Listarea pe NYSE
IPO-ul include 9,6 milioane de acțiuni oferite de Circle și 14,4 milioane de către acționarii vânzători, conform unui comunicat de presă publicat marți. Subscriitorii au o opțiune de 30 de zile pentru a achiziționa încă 3,6 milioane de acțiuni pentru a acoperi suprasubscrierile. Circle declară că veniturile vor depinde de prețul final, cu oferta vizând colectarea de până la $624 milioane la vârful intervalului, excluzând opțiunea de suprasubscriere.
JPMorgan, Citigroup și Goldman Sachs servesc ca bookruners principali, susținuți de Barclays, Deutsche Bank și Société Générale ca bookruners suplimentari. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, și Santander sunt printre co-manageri. Sindicatul de subscriere include peste o duzină de instituții financiare, semnalând un sprijin instituțional puternic.
Un prospect preliminar este disponibil prin JPMorgan, Citigroup și Goldman Sachs. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a primit declarația de înregistrare a Circle, deși aceasta este în curs de aprobare. Vânzările de acțiuni sunt interzise până când înregistrarea devine efectivă.
Finalizarea ofertei depinde de condițiile pieței, fără nicio garanție cu privire la momentul sau termenii finali. Circle a subliniat că acest comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare în jurisdicțiile unde astfel de acțiuni ar încălca legile valorilor mobiliare.
Depunerea urmează unei cascade de speculații sugerând că Circle ar putea fi absorbit de un jucător major în sfera cripto. Nu cu mult timp în urmă, au apărut zvonuri că Coinbase ar fi exprimat interes pentru achiziție, și că Ripple ar fi făcut o ofertă formală pentru a cumpăra compania, cu evaluări între $4 miliarde și $5 miliarde. Decizia de a înregistra 24.000.000 de acțiuni ale sale de clasă A comună sugerează că aceste discuții ar fi putut să se dizolve fără o rezoluție.
Cunoscut pentru munca sa de pionierat în domeniul stablecoin prin intermediul USDC, IPO-ul planificat al Circle reprezintă un pas esențial în conectarea infrastructurii active digitale cu piața tradițională de valori mobiliare. Prețurile precise și datele de listare urmează să fie anunțate pe măsură ce oferta se apropie. Analiștii sunt pregătiți să evalueze sentimentul investitorilor pe măsură ce Circle își trasează cursul spre arena publică, un ecou al tranziției Coinbase la proprietatea publică în 2021.
