Fișiere de strategie pentru IPO-ul noii acțiuni preferențiale 'Stretch' pentru a finanța mai multe achiziții de Bitcoin

Strategy Plănuiește IPO-ul Acțiunilor STRC cu un Dividende Inițial de 9% pentru a Strânge Fonduri pentru Bitcoin

Compania a depus documentele pentru un IPO de 5 milioane de acțiuni din “Acțiunile Preferențiale Perpetue de Seria A cu Rată Variabilă” (Acțiuni STRC) la o valoare nominală de 100 $ per acțiune, intenționând să strângă aproximativ 500 milioane $ înainte de cheltuieli.

Veniturile nete din ofertă sunt destinate scopurilor corporative generale, inclusiv achiziționării de unități suplimentare de bitcoin (BTC) și asigurării capitalului de lucru. Aceasta marchează a patra ofertă de acțiuni preferențiale a Strategy concepută pentru a finanța strategia sa de trezorerie bazată pe bitcoin.

Acțiunile stretch (STRC) vor plăti dividende lunare cumulative, începând cu o rată anuală de 9,00%. Strategy își rezervă dreptul de a ajusta această rată variabilă lunar, sub rezerva unor restricții specifice menite să mențină prețul acțiunilor aproape de valoarea sa nominală de 100 $. Anunțul precizează că dividendele neplătite se vor capitaliza lunar.

Strategy poate răscumpăra acțiunile în anumite condiții, inclusiv după listarea pe o bursă majoră la 101 $ per acțiune plus dividendele neplătite. Alte scenarii de răscumpărare includ răscumpărările “de curățare” pentru sume mici restante și “răscumpărările fiscale”, ambele plătind preferința la lichidare plus dividendele.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, și TD Securities sunt managerii principali de carte pentru ofertă. Câteva alte firme sunt co-manageri pentru ofertă. Strategy, deținând 607.770 bitcoin începând de astăzi, utilizează veniturile din ofertele de capital și datorii pentru a acumula bitcoin ca principal activ de rezervă al trezoreriei. Până acum, acest pariu pe bitcoin s-a dovedit a fi extrem de profitabil.