Firma Bitcoin Treasury Metaplanet va emite acțiuni noi; Nakamoto Holdings plănuiește o investiție de 30 milioane USD

Filiala de Trezorerie Bitcoin a KindlyMD se alătură strângerii de fonduri a Metaplanet cu până la 30 de milioane de dolari

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) a descris angajamentul drept cea mai mare investiție unică de până acum și prima într-o companie publică asiatică ce urmărește o strategie de acumulare de bitcoin (BTC). Compania așteaptă finanțarea pe 16 septembrie, cu emiterea și livrarea acțiunilor comune Metaplanet programate pentru 17 septembrie; veniturile sunt în principal destinate achiziționării de bitcoin, conform anunțului.

Consiliul de administrație al Metaplanet a aprobat oferta internațională pe 27 august. Firma a stabilit un preț de emisiune de 553 JPY pe acțiune, cu o sumă de plată de 533,39 JPY pe acțiune, aducând prețul total de emisiune la 212.905.000.000 JPY și veniturile totale plătite la 205.355.150.000 JPY. Rata de discount față de prețul de referință din 9 septembrie a fost de 9,93%. După emisiune, numărul total de acțiuni aflate în circulație va crește de la 755.974.340 la 1.140.974.340.

Metaplanet a declarat că o sumă estimată de 204.123 milioane JPY în venituri nete va fi alocată în două părți: 183.711 milioane JPY pentru achiziții de bitcoin între septembrie–octombrie 2025 și 20.412 milioane JPY pentru Afacerea de Generare a Venitului Bitcoin—în principal tranzacționare de opțiuni—până în decembrie 2025. La 1 septembrie, compania deținea 20.000 de bitcoin cu o valoare de piață aproximativă de 322,0 miliarde JPY și a raportat venituri din vânzări de 1.904 milioane JPY din activitatea sa de opțiuni în Q2 FY2025. Compania are ca obiectiv realizarea unei profitabilități operaționale pe parcursul întregului an.

„Metaplanet s-a stabilit ca un lider în peisajul bitcoin din Japonia prin angajamentul său față de avansarea inovației financiare și stimularea adoptării globale a bitcoinului”, a declarat Președintele și CEO-ul KindlyMD, David Bailey, adăugând că investiția sprijină o strategie care plasează bitcoinul în centrul finanțelor instituționale. KindlyMD a caracterizat mișcarea ca fiind parte a unui efort mai amplu de a extinde rapid valoarea netă a activelor bitcoinului prin ofertă.

Metaplanet a evidențiat de asemenea pașii recenți pentru diversificarea instrumentelor de capital. Pe 1 septembrie, acționarii au autorizat două clase de acțiuni preferențiale perpetue ca parte a unei inițiative de a pioniera ceea ce compania numește piața japoneză de venituri fixe susținute de bitcoin, alături de emisiunea de capital comun, pentru a optimiza acumularea pe termen lung în timp ce mențin o structură de capital scalabilă.

Explicând rațiunea ofertei, Metaplanet a citat contextul macroeconomic al Japoniei—datoria publică ridicată, ratele dobânzilor reale negative prelungite și deprecierea yenului—și a reiterat o schimbare de politică din mai 2024 care desemnează bitcoinul ca fiind principalul său activ de rezervă pentru a proteja împotriva riscului valutar și pentru a urmări potențialul de apreciere pe termen lung. Compania a declarat că strângerea de capital este destinată să izoleze trezoreria sa de slăbiciunea yenului și să îmbunătățească valoarea corporativă în timp.

Anunțul KindlyMD vine după ce a finalizat o fuziune în august cu Nakamoto Holdings, formând o strategie publică de trezorerie bitcoin alături de operațiunile sale de sănătate. Metaplanet este listată pe piața Standard a TSE sub codul 3350 și se tranzacționează over-the-counter ca MTPLF.