DeFi Development Corp. a stabilit un preț pentru o ofertă privată mărită de 112,5 milioane de dolari de note convertibile pentru a consolida trezoreria corporativă, inclusiv achiziționarea suplimentară de solana (SOL).
DeFi Development Corp. finanțează strategia SOL cu note convertibile
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Fonduri ale Companiei pentru Strategia SOL cu Note Convertibile de 112,5 Milioane de Dolari
Compania listată la Nasdaq (DFDV) a anunțat notele senior convertibile de 5,5% cu scadența în 2030, destinate cumpărătorilor instituționali calificați conform Regulii 144A. Dimensiunea ofertei a crescut față de ținta inițială.
Proveniturile nete sunt estimate la 108,1 milioane de dolari, putând ajunge la 132,2 milioane de dolari dacă cumpărătorii exercită complet o opțiune de 25 milioane de dolari. Aproximativ 75,6 milioane de dolari vor finanța o tranzacție de cumpărare de acțiuni anticipată legată de ofertă. Fondurile rămase sunt destinate scopurilor generale corporative, incluzând explicit cumpărarea mai multor SOL.
Conform comunicatului, notele au un preț de conversie inițial de 23,11 dolari pe acțiune, o primă de 10% față de prețul de închidere al DFDV din 1 iulie de 21,01 dolari. Ele ajung la maturitate pe 1 iulie 2030, cu opțiuni specifice de răscumpărare începând cu 5 iulie 2026.
Tranzacția anticipată de 75,6 milioane de dolari cu un cumpărător inițial este destinată facilitării acoperirii de către investitorii în note. Compania a avertizat totuși că această activitate ar putea afecta prețul acțiunilor DFDV și prețul efectiv de conversie al notelor.
DeFi Development Corp. menține o strategie de trezorerie centrată pe acumularea și compunerea de solana (SOL). Deținerile sale de SOL au fost evaluate recent la 263 milioane de dolari. Oferta este așteptată să se închidă pe 8 iulie, condiționată de condițiile standard.
