DeFi Development Corp. a stabilit un preț de 112,5 milioane de dolari pentru o ofertă privată de note convertibile senior scadente în 2030, în principal pentru a achiziționa tokenuri solana (SOL).
DeFi Dev Corp. Obține Finanțare cu O Vânzare de Obligațiuni Convertibile de 112,5M$, Vizează Achiziționarea SOL
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Prețul ofertei de 112,5 milioane de dolari pentru notele convertibile DeFi Dev Corp.
Notele de 5,5%, vândute cumpărătorilor instituționali calificați, au un preț inițial de conversie de 23,11 dolari per acțiune. Conform comunicatului firmei, aceasta reprezintă o primă de 10% față de prețul de închidere al acțiunilor comune ale companiei de 21,01 dolari la 1 iulie. Rata de conversie este de 43,2694 acțiuni per notă cu principal de 1.000 de dolari. Cumpărătorii inițiali dețin o opțiune de 7 zile pentru a cumpăra note suplimentare în valoare de până la 25 milioane de dolari, închiderea fiind așteptată pe 8 iulie.
DeFi Development Corp. a explicat miercuri că veniturile nete sunt estimate la 108,1 milioane de dolari, crescând potențial la 132,2 milioane de dolari dacă opțiunea este exercitată în totalitate. Aproximativ 75,6 milioane de dolari vor finanța o tranzacție de achiziție anticipată de acțiuni în legătură cu oferta. Fondurile rămase sunt destinate pentru scopuri corporative generale, inclusiv achiziția de solana (SOL).
Notele ajung la maturitate la 1 iulie 2030, plătind dobândă semi-anual începând cu ianuarie 2026. Condițiile de conversie se aplică înainte de iulie 2030, după care sunt liber convertibile până la maturitate. Compania poate răscumpăra note începând cu iulie 2026 dacă acțiunile sale se tranzacționează suficient de sus. Deținătorii câștigă drepturi de răscumpărare la anumite schimbări fundamentale.
Concomitent, compania a încheiat o tranzacție de forward anticipată de 75,6 milioane de dolari cu un cumpărător inițial. Aceasta facilitează acoperirea riscului pentru investitorii în note prin acorduri derivate cu contrapartida.
Activitățile de acoperire a riscului legate de forward anticipat și note ar putea influența prețul acțiunilor companiei și dinamica conversiei. Contrapartida poate ajusta pozițiile sale de acoperire oricând înainte de maturitate, afectând potențial valoarea primită de deținătorii de note la conversie.
