Cleanspark lansează un plan de notă convertibilă de 1 miliard de dolari pentru extindere

Cleanspark Plănuiește Vânzarea Privată de 1Mld. $ în Obligațiuni pentru a Stimula Creșterea și a Răscumpăra Acțiuni

Conform celei mai recente depuneri a companiei, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) intenționează să folosească până la 400 de milioane de dolari din venituri pentru a răscumpăra propriile acțiuni comune de la investitorii care participă la ofertă.

Restul va finanța extinderea portofoliului de energie și terenuri, dezvoltarea centrelor de date, rambursarea liniilor de credit garantate în bitcoin și scopuri corporative generale. La ora 14:00, ora de Est, CLSK a scăzut cu peste 7%, în urma veștii despre obligațiunile private.

Compania a menționat că obligațiunile propuse nu vor avea dobândă regulată sau valoare principală acumulată. Acestea vor ajunge la maturitate pe 15 februarie 2032, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate, redimandate sau convertite mai devreme. Drepturile de conversie, a explicat Cleanspark, încep după 15 august 2031 și pot fi decontate în numerar, acțiuni sau ambele — la discreția companiei.

Compania se alătură unei liste de mineri de bitcoin care au inițiat oferte de obligațiuni convertibile, inclusiv concurenți precum Terawulf și Bitfarms. Conform anunțului, Cleanspark a mai spus că va negocia rata inițială de conversie și alți termeni cu cumpărătorii instituționali. Acțiunile răscumpărate de la investitorii în obligațiuni vor fi evaluate la valoarea de închidere a acțiunilor în ziua în care oferta este finalizată.

Obligațiunile convertibile, a subliniat Cleanspark, împreună cu orice acțiuni emise la conversie, nu sunt înregistrate conform Securities Act și vor fi vândute doar cumpărătorilor instituționali calificați conform Regulii 144A. Practic, aceasta este o plasare privată strict limitată la cumpărătorii instituționali calificați (QIBs).

Compania, care operează peste 1,3 gigawați de putere și centre de date în Statele Unite, laudă costurile sale competitive de energie și optimizarea infrastructurii, menite să maximizeze valoarea pentru acționari. Deși acțiunile CLSK au scăzut cu peste 7% astăzi, metricele arată că de la începutul anului, acțiunile Cleanspark sunt încă în creștere cu mai mult de 50%.

Întrebări Frecvente 🧠

• Unde își are sediul Cleanspark?
  Cleanspark are sediul în Las Vegas, Nevada, cu centre de date răspândite în Statele Unite. Este listată la Nasdaq sub simbolul CLSK.
• La ce va folosi Cleanspark veniturile?
  Compania intenționează să aloce fondurile pentru răscumpărarea de acțiuni, extinderea centrelor de date și rambursarea împrumuturilor garantate în bitcoin.
• Când ajung la maturitate obligațiunile convertibile?
  Obligațiunile sunt scadente pe 15 februarie 2032, cu excepția cazului în care sunt convertite sau redimandate mai devreme.
• Cine poate achiziționa aceste obligațiuni convertibile?
  Doar cumpărătorii instituționali calificați conform Regulii 144A pot participa la ofertă.