Bitcoin Miner Bitdeer urmărește să asigure 330 de milioane de dolari prin note convertibile pentru extindere

Bitdeer Mărește Oferta de Obligațiuni Convertibile

Notele de 4,875%, scadente la 1 iulie 2031, au fost vândute cumpărătorilor instituționali calificați. Cumpărătorii inițiali au o opțiune de 13 zile pentru a achiziționa o sumă principală suplimentară de până la 45 de milioane de dolari. Vânzarea este de așteptat să se încheie pe 23 iunie 2025. Compania de minare Bitcoin a declarat că notele sunt convertibile în acțiuni obișnuite de Clasa A la un preț inițial de aproximativ 15,88 dolari pe acțiune, reprezentând un premiu de 25% față de prețul de închidere din 17 iunie.

Bitdeer estimează venituri nete de aproximativ 319,6 milioane de dolari, sau 363,3 milioane de dolari dacă opțiunea este exercitată complet. După deducerea comisioanelor și cheltuielilor, compania planifică trei utilizări principale: 129,6 milioane de dolari pentru plata unei tranzacții asociate de opțiuni call cu preț zero de lovire, 36,1 milioane de dolari pentru contrapartida în numerar în schimburi de note concurente și restul pentru extinderea centrului de date, dezvoltarea aparatelor de minare bazate pe ASIC, producție, capital de lucru și scopuri corporative generale.

Concomitent cu stabilirea prețului, Bitdeer a încheiat o tranzacție cu opțiuni call cu preț zero de lovire cu un afiliat al unui cumpărător inițial. Compania a plătit o primă de 129,6 milioane de dolari pentru dreptul de a primi aproximativ 10,2 milioane de acțiuni la expirare. Această tranzacție facilitează activitățile de hedging ale anumitor investitori în note, care ar putea impacta prețul de piață al acțiunilor sau notelor Bitdeer.

Bitdeer a finalizat, de asemenea, tranzacții private schimbând o sumă principală de aproximativ 75,7 milioane de dolari din notele sale existente de 8,50% scadente în 2029 pentru 36,1 milioane de dolari în numerar și 8,1 milioane de acțiuni obișnuite de Clasa A. Compania a notat că deținătorii notelor schimbate care își desfac pozițiile de hedging ar putea afecta semnificativ prețul acțiunilor sale.

Bitdeer (Nasdaq: BTDR) a întâmpinat dificultăți în acest an, cu acțiunile scăzând cu 6,5% doar în ultima zi. În ultimele cinci sesiuni de tranzacționare, minerul de bitcoin a văzut valoarea sa scăzând cu mai mult de 14%, iar de la începutul lunii ianuarie, a suferit o pierdere de peste 45%. Dar iată întorsătura: în ciuda scăderii recente, BTDR este încă în poziție avantajoasă cu un câștig de 27% de la debutul său pe piață.