Creșterea masivă de 1 miliard de dolari STRD a Strategy stabilește scena pentru o acțiune agresivă de acumulare a bitcoinurilor, semnalând o convingere și o forță de foc fără precedent îndreptate direct spre dominarea piețelor de active digitale.
Achiziție majoră de Bitcoin la orizont, pe măsură ce Strategia mărește noua ofertă de acțiuni la 1 miliard de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Majorarea de 1 miliard de dolari STRD a Strategy indică o achiziție majoră de Bitcoin
Firma de inteligență software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), care operează sub marca Strategy, a anunțat pe 6 iunie că a stabilit prețul ofertei sale publice inițiale (IPO) de acțiuni preferate perpetue Serie A Stride (Acțiuni STRD) la 85 de dolari pe acțiune.
Emisiunea include 11,764,700 de acțiuni și se așteaptă să genereze venituri nete de aproximativ 979,7 milioane de dolari după deducerea comisioanelor de subscriere și a costurilor legate de ofertă. Decontarea este programată pentru 10 iunie, condiționată de condițiile standard de închidere. Președintele executiv Michael Saylor a împărtășit vestea pe platforma de socializare X, declarând:
Strategy anunță stabilirea prețului ofertei sale de acțiuni preferate Stride Perpetual STRD și mărește oferta de la 250 milioane de dolari la 1 miliard de dolari.
Compania a confirmat planul său de alocare a capitalului: „Strategy intenționează să utilizeze veniturile nete din ofertă pentru scopuri generale corporative, inclusiv achiziționarea de bitcoin și pentru capital de lucru.”
Acțiunile STRD oferă o rată anuală de dividend de 10%, plătibilă în numerar pe bază neacumulativă, condiționată de declarația consiliului de administrație. Aceste dividende sunt programate trimestrial—31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie—începând cu 30 septembrie 2025. Dividendele neplătite nu vor fi acumulate sau transportate mai departe dacă nu sunt declarate.
Drepturile de răscumpărare sunt disponibile dacă totalul acțiunilor restante coboară sub 25% din cantitatea inițial emisă sau în condiții fiscale specificate. În plus, deținătorii pot solicita Strategy să răscumpere acțiunile în urma unei „schimbări fundamentale,” la un preț egal cu preferința de lichidare de 100 de dolari pe acțiune plus orice dividende declarate și neplătite.
Pentru a asigura sensibilitatea la preț, preferința de lichidare se va ajusta zilnic pe baza dinamicii pieței, ținând cont de prețurile recente de vânzare și de mediile de tranzacționare. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company și TD Securities acționează ca manageri comuni de carte, susținuți de un sindicat de co-manageri. Tranzacția se desfășoară sub un registru de raft efectiv cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA.
