Western Union sela acordo de $500M com Intermex para liderar a corrida de transferência de dinheiro nas Américas

Western Union Acelera Expansão Global com Aquisição da Intermex

A Western Union (NYSE: WU) e a International Money Express Inc. (Intermex) (NASDAQ: IMXI) anunciaram em 10 de agosto que celebraram um acordo definitivo para a Western Union adquirir a Intermex em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em cerca de $500 milhões. A oferta de $16,00 por ação da Intermex representa cerca de um prêmio de 50% em relação ao preço médio ponderado por volume de 90 dias. As empresas declararam:

Esta aquisição fortalece a oferta de varejo da Western Union nos EUA, expande a cobertura de mercado em geografias de alto potencial e espera-se que acelere a aquisição digital de novos clientes.

“O amplo conhecimento de mercado da Intermex, fortes relações com agentes e expertise operacional posicionam ainda mais a Western Union para capturar crescimento nas Américas,” as empresas acrescentaram. A Intermex, que atende cerca de 6 milhões de clientes, traz uma ampla rede de agentes e capacidades operacionais que podem expandir o alcance da Western Union nas Américas.

Os conselhos de ambas as empresas aprovaram unanimemente o negócio, que está projetado para gerar $30 milhões em sinergias de custo anuais dentro de dois anos, juntamente com oportunidades de receita adicionais através de canais de distribuição e produtos integrados. Espera-se que a aquisição seja acréscimo ao lucro ajustado por ação da Western Union em mais de $0,10 no seu primeiro ano completo.

O Presidente e CEO da Western Union, Devin McGranahan, descreveu a transação como um “passo estratégico disciplinado” para expandir as operações e alcançar mais segmentos de consumidores nos EUA. O Presidente e CEO da Intermex, Bob Lisy, afirmou que a fusão oferece “valor significativo e certo” aos acionistas enquanto avança em seu plano de crescimento omnicanal.

As capacidades tecnológicas da Intermex incluem uma parceria de 2020 com a Ripple Labs, que permite o uso do produto de Liquidez On-Demand (ODL) da Ripple através do RippleNet, uma rede global de instituições financeiras que envia dinheiro mundialmente, instantânea e de forma confiável por frações de um centavo. O ODL utiliza o XRP como uma ponte em tempo real entre moedas de envio e de recebimento, eliminando a necessidade de pré-financiar contas em transações transfronteiriças. Espera-se que a transação da Western Union seja concluída até meados de 2026, pendente das aprovações regulatórias e dos acionistas.