Trump Media Submete Arquivamento na SEC para Registrar até $12B para Reserva de Bitcoin

Trump Media Busca Aprovação da SEC para Levantar até $12 Bilhões para Avançar nas Participações de Bitcoin

Trump Media & Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT), fundada e majoritariamente de propriedade do Presidente Donald Trump, revelou em 5 de junho que havia registrado uma declaração de registro Form S-3 na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para registrar até $12 bilhões em valores mobiliários—um movimento que marca um passo importante no plano financeiro e estratégico da empresa.

A formação universal de prateleira permitirá à empresa emitir uma ampla gama de valores mobiliários, incluindo ações ordinárias, ações preferenciais, instrumentos de dívida, warrants, direitos e unidades. No registro, a empresa afirmou:

O preço de oferta inicial agregado de todos os valores mobiliários vendidos por nós sob este prospecto não excederá $12,0 bilhões.

A prateleira oferece flexibilidade ampla para levantamentos de capital para apoiar futuras iniciativas, incluindo fusões, aquisições ou uma oferta At-The-Market (ATM).

O registro segue o anúncio anterior da Trump Media de $2,3 bilhões de financiamento por meio de acordos de subscrição de ações e dívidas envolvendo aproximadamente 50 investidores. Os proventos desses acordos serão usados para estabelecer uma reserva corporativa de bitcoin e apoiar operações gerais. Como parte de seu registro Form S-3, a empresa está registrando aproximadamente 84,7 milhões de ações ordinárias para revenda, cobrindo 56 milhões de ações de capital e 29 milhões de ações emitíveis por notas conversíveis.

Embora a empresa não tenha divulgado planos imediatos para emitir valores mobiliários sob a prateleira de $12 bilhões, enfatizou a importância de ter esses mecanismos disponíveis para buscar oportunidades de crescimento de forma rápida e eficiente.

A Trump Media está alinhando sua estratégia de capital com um plano de tesouraria de bitcoin de longo prazo. “TMTG adquirirá seus investimentos em bitcoin e relacionados ao bitcoin nas quantidades e no cronograma que julgar ótimos”, afirmou a empresa no registro. Acrescentou

Continuaremos a implementar nossa estratégia de bitcoin, incluindo considerar levantamentos adicionais de capital para comprar produtos de bitcoin e relacionados ao bitcoin conforme as condições de mercado permitirem.

O CEO Devin Nunes caracterizou o registro como fundamental para a futura expansão, afirmando que fornece “o capital, os ativos, a independência, a flexibilidade e a segurança que precisamos para cumprir nossos objetivos de expansão rápida.” Apesar dos riscos de litígio e ventos adversos do mercado, a Trump Media está se posicionando entre um conjunto crescente de empresas públicas que aproveitam o bitcoin como um ativo financeiro central. A Trump Media também está atualmente buscando aprovação da SEC para lançar o ETF de Bitcoin Truth Social.