Strategy Revela Plano de IPO de Ações para Impulsionar Expansão Implacável de Bitcoin

A Estratégia Avança com Crescimento Inabalável de Bitcoin via IPO STRD

A empresa de inteligência de software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), que foi rebatizada como Estratégia, anunciou em 2 de junho sua intenção de iniciar uma oferta pública inicial (IPO) de 2,5 milhões de ações de suas Ações Preferenciais Perpétuas Série A de 10,00% (Ações STRD). Registrada sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, espera-se que as ações preferenciais apoiem a estratégia de bitcoin mais ampla da empresa. O comunicado afirma:

A Estratégia pretende usar as receitas líquidas da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro.

As Ações STRD possuem uma taxa de dividendo anual de 10,00%, mas os dividendos não são garantidos e só serão pagos se declarados pelo conselho. Esses pagamentos exclusivamente em dinheiro, se declarados, estão programados para serem distribuídos trimestralmente a partir de 30 de setembro de 2025. Dividendos não pagos não se acumularão, e a empresa não tem obrigação de compensar por períodos não declarados.

A Estratégia também delineou condições sob as quais as ações poderiam ser resgatadas, incluindo se menos de 25% das ações inicialmente emitidas permanecerem ou se ocorrerem eventos fiscais específicos. Em casos de uma “mudança fundamental”, os acionistas terão o direito de compelir a empresa a recomprar ações ao valor declarado de $100 mais quaisquer dividendos declarados e não pagos. A preferência de liquidação será pelo menos os $100 declarados, mas pode ser ajustada com base no desempenho recente de negociação.

Em 2 de junho, a Estratégia também reportou sua última aquisição de bitcoin e forneceu uma atualização sobre seus programas no mercado. Em um registro Formulário 8-K com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a empresa divulgou que arrecadou $36,2 milhões através da venda de 353.511 ações STRK e $38,4 milhões de 374.968 ações STRF entre 26 de maio e 1 de junho. Os recursos combinados foram usados para comprar 705 BTC a um preço médio de $106.495. As participações totais de bitcoin da Estratégia agora somam 580.955, adquiridas por aproximadamente $40,68 bilhões a um preço médio de compra de $70.023.