Strategy (anteriormente Microstrategy) anunciou o preço de 8,5 milhões de ações de 10,00% da Série A de Ações Preferenciais Perpétuas Strike a $85 por ação, esperando $711,2 milhões em receitas líquidas após taxas de subscrição. A liquidação está agendada para 25 de março de 2025.
Strategy Preço Oferta de Ações Preferenciais de $722,5M para Aquisições de Bitcoin
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Strategy Preço de 8.5M de Ações a $85 Cada em Negócio de Ações Preferenciais
Os dividendos cumulativos da Strategy (Nasdaq: MSTR/STRK) acumularão a 10% anualmente sobre um valor declarado de $100 por ação, pagáveis trimestralmente a partir de 30 de junho de 2025. Dividendos não pagos desencadeiam taxas compostas começando a 11% anualmente, aumentando 1% a cada trimestre até 18%. Os dividendos são declarados a critério do conselho e pagos em dinheiro.
A Strategy disse que pode resgatar todas as ações se as ações em circulação caírem abaixo de 25% da emissão original ou devido a eventos fiscais. O preço de resgate inclui a preferência de liquidação — inicialmente $100 por ação — ajustado diariamente com base no valor mais alto entre o montante declarado, os preços recentes de venda, ou uma média móvel de 10 dias.
Os detentores podem exigir recompras ao par mais dividendos não pagos se ocorrer uma “mudança fundamental”. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, e cinco outras empresas são coordenadores conjuntos. A oferta registrada na SEC segue um prospecto apresentado em 18 de fevereiro de 2025.
Os rendimentos financiarão necessidades corporativas gerais, incluindo compras de bitcoin e capital de giro. A Strategy, anteriormente Microstrategy, mantém bitcoin como seu principal ativo de reserva de tesouraria. A empresa detém 499,226 BTC após uma compra de $10,7 milhões que ocorreu em meados de março. Embora o BTC tenha caído em valor, o estoque de BTC da Strategy ainda está 27% acima.
Com o novo capital fresco, o estoque de bitcoin da Strategy provavelmente ultrapassará a faixa de 500,000 BTC em um futuro próximo.
