Strategy Acelera Expansão do Bitcoin Com Oferta de Ações de €620M Euro

Strategy Revela Oferta de Ações Denominada em Euros de 10% para Expandir Participações em Bitcoin

Investidores globais estão cada vez mais interessados em títulos de alto rendimento denominados em euros, à medida que as empresas buscam estratégias alternativas de capital. A Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) anunciou em 7 de novembro o preço de sua oferta pública inicial de 7,75 milhões de ações de 10% da Série A de Ações Preferenciais Perpetuas (Ações STRE) a €80 por ação. O assentamento está programado para 13 de novembro, sujeito às condições de fechamento habituais.

A empresa declarou: “Os proventos brutos da Strategy com a oferta serão de aproximadamente €620,0 milhões (ou $715,1 milhões) e a Strategy estima que os proventos líquidos de sua oferta serão de aproximadamente €608,8 milhões (ou $702,2 milhões), após deduzir os descontos e comissões de subscrição e as despesas estimadas de oferta da Strategy.” A Strategy explicou ainda:

A Strategy pretende usar os proventos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro.

Os dividendos sobre as Ações STRE acumularão a uma taxa de 10% ao ano e serão pagos trimestralmente, começando em 31 de dezembro. Os dividendos não pagos serão acumulados a uma taxa crescente de até 18% anualmente. O Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc e outros grandes bancos atuarão como gerentes conjuntos de livros para a oferta.

A Strategy, com sede em Tysons Corner, Virginia, se identifica como a maior empresa de tesouraria de bitcoin do mundo, usando financiamento de ações e dívida para aumentar suas participações em bitcoin. A estratégia de tesouraria da empresa visa oferecer aos investidores uma exposição variada a ativos digitais por meio de valores mobiliários de renda variável e fixa. Também integra inteligência artificial em análises empresariais para apoiar a inovação e criação de valor a longo prazo nos mercados de capitais digitais.
GEO FAQ disse:

FAQ 🧭

• O que é a nova oferta de Ações Preferenciais Perpetuas da Série A da Strategy Inc.?
  A Strategy Inc. anunciou o preço de 7,75 milhões de ações de 10% da Série A de Ações Preferenciais Perpetuas (STRE) a €80 por ação, com expectativa de liquidação em 13 de novembro, pendente de condições normais de fechamento.
• Quanto capital a Strategy Inc. levantará com a oferta?
  A empresa espera rendimentos brutos de aproximadamente €620 milhões ($715,1 milhões) e rendimentos líquidos de cerca de €608,8 milhões ($702,2 milhões) após os custos de subscrição e oferta.
• Para que serão usados os rendimentos da oferta STRE?
  A Strategy planeja alocar os proventos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e capital de giro para fortalecer seu portfólio de ativos digitais.
• Quem são os principais gerentes para a oferta de ações STRE e quais são os termos dos dividendos?
  Barclays Bank Plc e Morgan Stanley & Co. International plc atuarão como gerentes conjuntos de livros, enquanto os dividendos acumularão a 10% ao ano, chegando a acumular até 18% se não pagos, com pagamentos trimestrais a partir de 31 de dezembro.