Smarter Web Lança Título Conversível Denominado em Bitcoin de $21 Milhões

TOBAM Apoia a Smarter Web com Investimento de $21 Milhões

A Smarter Web Company anunciou o lançamento bem-sucedido do Smarter Convert, um inovador título conversível denominado em bitcoin, totalmente subscrito por TOBAM por $21 milhões. A TOBAM, uma gestora de ativos independente ativa no espaço bitcoin desde 2016, participou por meio de três de seus fundos geridos.

O instrumento permite que os investidores convertam títulos em ações com um prêmio de 5% sobre o preço de referência das ações de £1,95, com a empresa mantendo a opção de forçar a conversão após 6 meses se as ações negociarem 50% acima do preço de conversão por 10 dias consecutivos. Se não convertido dentro de 12 meses, a empresa devolverá 98% do valor do título, ajustado ao preço do bitcoin na maturidade.

Andrew Webley, CEO da Smarter Web Company, disse,

Estamos construindo nosso balanço patrimonial respaldado em bitcoin com foco absoluto, e o anúncio de hoje marca mais um marco para os mercados de capitais do Reino Unido. Acreditamos que esta nova estrutura abrirá um novo segmento de capital para a empresa e complementará nossas estratégias de financiamento existentes.

Esta estrutura alinha incentivos enquanto oferece proteção adicional e vincula o reembolso ao desempenho do bitcoin, criando um híbrido único entre financiamento tradicional e ativos digitais. Os recursos também permitirão que a Smarter Web aumente suas participações em bitcoin, embora a alocação total de BTC seja limitada a 30% de seu saldo de tesouraria não onerado para gerenciamento de risco.

De acordo com a empresa, o Smarter Convert pode abrir caminho para futuras tranches utilizando estruturas semelhantes, oferecendo um mecanismo de captação de capital premium enquanto aprofunda a exposição ao bitcoin.