Circle Internet Group, Inc., a empresa global de tecnologia financeira e líder de mercado em stablecoins, anunciou o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO) de 24 milhões de ações ordinárias Classe A, precificadas entre $24 e $26 por ação, com planos de listagem na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo “CRCL.”
Principais Bancos Apoiam IPO da Circle Enquanto Empresa se Prepara para Estreia na NYSE
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Circle Internet Group Define Termos do IPO e Mira $26 Por Ação na Listagem da NYSE
O IPO inclui 9,6 milhões de ações oferecidas pela Circle e 14,4 milhões por acionistas vendedores, segundo comunicado de imprensa publicado na terça-feira. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar mais 3,6 milhões de ações para cobrir lotes adicionais. A Circle afirma que os lucros dependerão da precificação final, com a oferta visando arrecadar até $624 milhões no topo da faixa, excluindo a opção de lotes adicionais.
JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs são os principais coordenadores, apoiados por Barclays, Deutsche Bank e Société Générale como coordenadores adicionais. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity e Santander estão entre os co-gerentes. O sindicato de subscrição inclui mais de uma dúzia de instituições financeiras, sinalizando forte apoio institucional.
Um prospecto preliminar está disponível através da JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) recebeu a declaração de registro da Circle, embora ainda aguarde aprovação. As vendas de ações são proibidas até que o registro se torne efetivo.
A conclusão da oferta depende das condições de mercado, sem garantia de tempo ou termos finais. A Circle enfatizou que o comunicado de imprensa não constitui uma oferta de vendas ou solicitação em jurisdições onde tais ações violariam as leis de valores mobiliários.
O registro segue uma cascata de especulações sugerindo que a Circle poderia ser absorvida por um grande player do setor cripto. Há pouco tempo, surgiram rumores de que a Coinbase havia demonstrado interesse em aquisições, e Ripple teria feito uma oferta formal para comprar a empresa, com avaliações girando entre $4 bilhões e $5 bilhões. A decisão de registrar 24.000.000 de ações de suas ações ordinárias Classe A indica que essas discussões podem ter se dissolvido sem resolução.
Conhecida por seu trabalho pioneiro no campo de stablecoins através do USDC, o IPO planejado pela Circle representa um passo crucial para conectar a infraestrutura de ativos digitais com o mercado tradicional de ações. A precificação precisa e as datas de listagem ainda estão por vir, com previsão de serem reveladas à medida que a oferta se aproximar. Analistas estão preparados para avaliar o sentimento dos investidores enquanto a Circle traça seu curso para o público, ecoando a transição da Coinbase para a posse pública em 2021.
