Esta peça é um artigo de convidado de Blocmates. Blocmates é um recurso valioso de notícias e educação sobre criptomoedas que oferece clareza no espaço cripto muitas vezes complicado e repleto de jargões. Neste artigo oportuno, Gaz do Blocmates explica este importante setor emergente de AI x cripto. Se você não está familiarizado com defai ou não sabe exatamente o que significa, este artigo é para você.

Bem-vindo à Interseção de AI e Defi

Agentes AI são, no momento, a única meta que parece importar. Eles têm injetado nova degeneração nos mercados cripto como nada que vimos até este ponto no ciclo e roubando quantidades insanas de atenção no processo.

Enquanto isso, os tolos que ignoraram são forçados a FUD do lado de fora enquanto o resto de nós peneira nas trincheiras tentando pegar o próximo multiplicador de 100x.

A natureza de código aberto dessa narrativa significa que as coisas estão se movendo a uma velocidade que nenhum humano pode acompanhar. Isso prova ainda mais a utilidade desses robôs sempre alertas e sempre vigilantes — que já estão nos superando em todos os aspectos no jogo cripto.

Parece que muito em breve nós, simples homo sapiens, seremos forçados à capitulação por nossos novos senhores AI enquanto assistimos a nós mesmos ser substituídos em praticamente todos os aspectos da vida.

No entanto, não são todas más notícias. Pelo menos, não para nós, degenerados.

Dentro dessa meta de agentes surgirão muitas sub-metas que podemos tentar apostar para nossa liberdade antes que a substituição inevitável ocorra.

Melhor se preparar e continuar lendo se você deseja ter uma chance.

O panorama agente atual

Para realmente entendermos para onde estamos indo, provavelmente devemos entender de onde partimos e onde estamos atualmente.

Se, por qualquer razão, você se desconectou antes do Natal (NGMI) e não tem ideia do que é toda essa loucura de agentes AI, sugiro que comece com nosso artigo Guia do Iniciante para Agentes AI.

Como o resto de nós que está online certamente sabe, essa loucura de AI começou com a implementação de agentes do estilo Large Language Model (LLM) que foram soltos no feed do X para falar bobagens e discutir com normies na seção de comentários.

Esta primeira leva de agentes AI não era muito diferente dos chatbots irritantes que têm atormentado o Twitter desde sempre, embora sejam certamente mais articulados e menos propensos a promover tokens de golpe.

Muitos são simplesmente memes e nunca tiveram a intenção de ser mais que isso. Afinal, estamos em um super-ciclo de memes, lembra?

Esses agentes de conversação podem ser considerados a primeira iteração de uma tecnologia que está evoluindo para algo muito mais à medida que o tempo passa.

Como pode ser visto na imagem abaixo, isso é apenas o nível 1.

Agora, obviamente, há muito mais por aí no espaço de agentes em que apostar além de apenas chatbots, e temos visto infraestruturas em forma de frameworks e launchpads se saírem excepcionalmente bem.

Então, o que precisamos para levar isso ao próximo nível?

A próxima narrativa dentro da narrativa será, sem dúvida, agentes que podem realmente fazer coisas para facilitar nossas vidas. Quanto mais complexo e necessário for a tarefa realizada por um determinado agente, mais valioso ele se tornará.

Na imagem acima, isso nos lançará diretamente no nível 3.

Quando pensamos em áreas complexas e necessárias dentro do criptoverso, há um setor que parece se destacar.

Dispensa comentários — Defi.

Afinal, defi é a narrativa que ressoou com um público mais amplo, então faz todo sentido que combinar isso com a nova meta de agentes AI será um sucesso absoluto.

Prepare-se para que as tarefas de defi se tornem tão fáceis e automatizadas que você será capaz de integrar sua avó para liquidez de saída e colocar as mãos naquele dinheiro de herança anos antes.

O que é Defai?

Para dizer o óbvio, defai é apenas a combinação de defi com inteligência artificial. Mas o que exatamente está encapsulado dentro das finanças descentralizadas?

defi é mais do que apenas empréstimos, empréstimos e cultivo de rendimento.

Em vez disso, abrange praticamente qualquer tarefa que precise ser feita em uma blockchain — pense em enviar/receber fundos, fazer swaps, gerenciar carteiras e portfólios, negociação de perps, e entrada/saída de ativos. A lista continua e continua.

Basicamente, a maioria das interações em cadeia, em sua essência, são defi.

O problema com o mundo em cadeia é que, para a média das normais na rua que lutam para fazer uma transferência bancária, todas essas coisas são apenas complicadas demais.

Isso, no entanto, está prestes a mudar.

Um exército de agentes AI em breve estará a apenas um clique de distância de tornar as tarefas mais complexas de defi aparentemente muito simples, mesmo para os maiores dos NPCs.

Serviços dentro da Defai

Como sempre, os frutos mais baixos e mais importantes provavelmente serão colhidos primeiro e já estamos começando a ver protocolos trabalhando duro nessas áreas.

Um grande que vem à mente é a abstração.

A capacidade de abstrair a maioria dos processos complicados envolvidos na navegação no espaço defi trará enormes benefícios para os usuários e ajudará a integrar aqueles que de outra forma o evitariam.

Muita dessa abstração terá uma aparência semelhante às interfaces de estilo LLM do ChatGPT e Perplexity que já conhecemos. A única diferença será que, em vez de fazer perguntas de conhecimento geral, você poderá pedir que execute tarefas complexas de defi em seu nome.

A próxima área em que defai terá um enorme impacto é nas estratégias de negociação autônoma.

Negociação automatizada não é exatamente nova; esses bots existem há algum tempo. A grande diferença aqui é que um agente AI poderá realizar negociações por conta própria com base em dados de mercado e tendências que descobre enquanto aprende a melhorar ao longo do tempo.

Já existem vários agentes no mercado que estão negociando contra nós nas trincheiras e é de se esperar que as taxas de vitória desses traders robóticos melhorem significativamente com o tempo.

Então, temos a implementação da AI nas interfaces front-ends de aplicações.

Aplicações descentralizadas no setor defi provavelmente também começarão a lançar interfaces front-end alimentadas por AI para ajudar os usuários com suas tarefas, a fim de acompanhar essa meta em mudança.

Pense em um assistente de chat típico do site, mas em vez de ter que lutar para fazer suas necessidades chegarem a algum robô idiota, você será capaz de se conectar com seu dApp de escolha e usar um ser artificial inteligente para fazer suas vontades por você.

Por que Defai é melhor do que Defi?

Além do fato de que a AI reduzirá significativamente a barreira de entrada para o usuário médio de defi e tornará a navegação no mundo das criptomoedas mais acessível para todos, há outras vantagens que valem a pena notar.

Lucros suculentos

Vamos encarar, estamos todos aqui pelos ganhos. Apenas aqueles que ainda estão segurando seus sacos de ETH podem realmente alegar estar nisso pela tecnologia neste estágio.

Utilizando a AI para ajudar com tarefas complexas de defi, há uma chance aumentada de que um usuário pouco instruído possa se tornar rentável nesse espaço complicado. Mais lucros para os usuários significam mais liquidez geral e um ecossistema cripto em crescimento mais rápido.

Um ganha-ganha para todos os envolvidos!

Receita

À medida que esses protocolos defai melhoram em ajudar os usuários a ganhar mais dinheiro, eles próprios começarão a acumular grandes quantias de receita.

Já estamos vendo vários bots de negociação e aplicações defi produzindo dinheiro a taxas impressionantes.

É justo imaginar que parte dessa receita será provavelmente usada para beneficiar os detentores de tokens na forma de recompra, oportunidades de rendimento e potenciais lançamentos aéreos com plataformas parceiras.

Uma coisa é certa: uma vez que esses protocolos defai comecem a ganhar dólares, haverá algumas jogadas tokenômicas interessantes que surgirão à superfície.

Experiência do usuário

Nós sempre falamos sobre a experiência do usuário como um grande problema no cripto, mas não há setor com uma UX pior do que DeFi.

É desnecessariamente técnico e complicado, e os devs superinteligentes que fazem isso simplesmente se recusam a aceitar que a grande maioria das pessoas não consegue compreender esse tipo de coisa, nem se preocupam em tentar entender.

Com defai, esse problema de UX desaparece completamente. Tudo o que você precisa saber é como o agente AI funciona. Depois disso, ele cuidará de todas as pequenas tarefas tediosas para você, enquanto você relaxa com um mojito na praia, colhendo as recompensas.

Quais são as preocupações?

Qualquer pessoa que se aventurou no reino do defi por tempo suficiente provavelmente é assombrada por alguma forma de hack que rapidamente levou seu portfólio a zero.

Esses protocolos defai provavelmente compartilharão os mesmos riscos.

Seja na forma de drenar fundos de um projeto defai ou substituir o próprio AI para realizar tarefas nefastas, isso quase certamente acontecerá em algum estágio.

Felizmente para o usuário, há algumas maneiras de mitigar esses riscos, e já estamos vendo projetos se concentrarem nisso.

Abrir o código-fonte significa que nerds de codificação podem vasculhar os backends desses projetos defai e, esperançosamente, identificar qualquer vetor de ataque potencial antes que sejam explorados.

Desenvolvedores inteligentes também poderão melhorar as bases de código existentes para torná-las mais seguras.

Outra maneira de gerenciar os riscos envolvidos vem na forma da infraestrutura utilizada para construir esses projetos defai.

Se você não ouviu falar de Trusted Execution Environments (TEEs), sugiro novamente voltar ao Guia do Iniciante e conferir a seção sobre eles.

TLDR é que ao usar um TEE para agentes operarem, as tarefas podem ser concluídas com interferência mínima do mundo exterior. Isso significa que a integridade dos dados e a prova criptográfica das tarefas podem ser mantidas no mais alto padrão.

Como qualquer nova tecnologia, sempre há riscos envolvidos, então é importante lembrar que ainda estamos nos primeiros estágios e, portanto, é muito importante fazer sua própria pesquisa antes de se aventurar.

Principais projetos de Defai

Agora que você está armado com o conhecimento, vamos dar uma olhada em alguns dos projetos que estão liderando o caminho no espaço defai.

Griffain

Griffain é seu agente AI completo na Solana. Construído por Tony Plasencia, o mesmo cara que construiu blinkdotfun, Griffain alcançou um recorde histórico de mais de $500 milhões em um tempo muito curto.

Na plataforma Griffain, os usuários podem executar várias ações relacionadas a defi, como swaps básicos, lançamento de tokens próprios, distribuição de tokens, cópia de negociação e definir ordens limitadas para comprar e vender tokens em diferentes níveis.

Todas as tarefas realizadas por Griffain são feitas por meio de linguagem natural, da mesma forma que você usaria o ChatGPT.

Griffain pretende ser uma espécie de “app store” para ações em cadeia baseadas em Solana, então vale a pena tê-lo no seu radar, se ainda não estiver.

Ah, e Grant conversou com Tony não faz muito tempo, confira o podcast completo abaixo.

Orbit

Orbit e seu token GRIFT é o próximo projeto a ser observado e está rapidamente se tornando uma camada de abstração de defi com agentes AI líder.

Tendo sido construído pela equipe da SphereOne, pode-se dizer que algumas das melhores mentes no espaço de AI descentralizada estão por trás deste.

Onde Orbit realmente brilha é em sua capacidade de cross-chain. Atualmente atendendo a mais de 100 cadeias diferentes e 175 protocolos diferentes, está esmagando sua competição em termos de variedade.

Swaps, ponte, staking, empréstimo, empréstimo e gerenciamento de portfólio podem ser cuidados pelo agente Orbit, tornando-o um companheiro defi impressionante que é potencialmente bastante subvalorizado em seu valor de mercado atual.

HeyAnonAI

Aqueles que estavam nas trincheiras no último ciclo podem se lembrar do Spell e Wonderland — ambos protocolos bilionários criados por Daniele Sesta.

Bem, parece que Dani está de volta, mas desta vez com defai em mente com a criação de HeyAnonAI.

HeyAnon, com seu token ANON, traz sua própria camada de abstração DeFi que pode fazer tudo, desde negociar em seu nome até mantê-lo atualizado com as últimas novidades em notícias de cripto.

Neur

Construído no kit de agente Solana SendAI, Neur se autodenomina o copiloto inteligente para o ecossistema Solana.

Com integrações com nomes como Pump.fun, Jupiter, Magic Eden e Dex Screener, Neur pode ser usado para lançar tokens, acompanhar as últimas notícias e realizar uma série de tarefas relacionadas a defi em uma janela de comandos em linguagem natural.

O GitHub totalmente aberto da Neur atraiu alguma atenção decente de desenvolvedores e o próprio protocolo foi adicionado à lista Alpha da Binance.

Outro para ficar de olho de perto.

Cod3x

Cod3x está no jogo há algum tempo e tem um talento sério de desenvolvedores por trás.

A plataforma Cod3x permite que os usuários criem agentes de negociação especializados de forma não codificada. Este é um grande negócio, pois plataformas sem código têm o potencial de ser o WordPress do mundo dos agentes AI e gerar valores significativos.

Com uma vasta biblioteca de APIs e conjuntos de dados disponíveis, em breve você poderá construir sua própria arma de negociação de agente AI superinteligente sem qualquer conhecimento técnico.

Seu agente carro-chefe Big Tony tem ganhado tração significativa ultimamente.

Confira o funcionamento interno da plataforma e do Big Tony no vídeo abaixo.

Conclusão

A narrativa dos agentes AI está liderando o caminho no novo ano, e, francamente, não há muito por aí no mercado no momento que possa competir com isso.

Parece bastante inevitável que o AI toque na maioria das outras narrativas cripto em algum estágio, e acontece que DeFi parece ser o primeiro na fila.

Com plataformas como a CoinGecko tendo lançado uma nova categoria defai que contém apenas 8 projetos até agora, é certamente justo dizer que estamos muito cedo para esta.

Defai, como narrativa, também está perfeitamente posicionada para chamar a atenção de investidores e mid-curvooors que podem pensar que os agentes AI e memes são vaporware. A utilidade disso é muito mais evidente.

Como com qualquer narrativa inicial, provavelmente levará algum tempo para que os vencedores sejam completamente estabelecidos enquanto os enganadores vaporware são lentamente desmascarados. Tenha cuidado por aí nessas trincheiras!

Dizendo isso, este recente mergulho pode ser apenas o presente que todos estávamos esperando, a fim de se preparar para os próximos grandes corredores no futuro das finanças descentralizadas.

Mais alto.