O IPO do Circle supera as expectativas, arrecadando $1,05 bilhões a $31 por ação

IPO do Circle Oversubscrito

A oferta pública inicial (IPO) ampliada do emissor de stablecoin Circle Internet Group provavelmente excederá a faixa anunciada, com pedidos supostamente alcançando mais de 25 vezes o número de ações disponíveis, de acordo com um relatório da Bloomberg citando fontes anônimas.

Um relatório da Reuters, por outro lado, afirmou que o Circle precificou o IPO em $31 por ação, permitindo que arrecadasse $1.05 bilhão com a venda de 34 milhões de ações. Isso coloca a valoração do Circle em aproximadamente $8 bilhões em base totalmente diluída. Inicialmente, o IPO foi precificado entre $27 e $28 por ação, mas uma demanda significativa levou o Circle a ampliar a oferta mais de uma vez.

As fontes anônimas revelaram que a alocação de ações será inclinada para investidores que pretendem manter as ações a longo prazo. O gigante da gestão de ativos Blackrock, uma das empresas de investimento proeminentes apoiando o IPO, reportadamente planeja comprar 10% das ações do IPO. A ARK Investment Management de Cathie Wood planeja adquirir ações no valor de $150 milhões.

Considerado um dos maiores lançamentos de criptomoedas desde a estreia da Coinbase em 2021, o IPO do emissor de stablecoin e a subsequente listagem na Bolsa de Valores de Nova York destacam a mudança dramática de sorte para a indústria de criptomoedas, que enfrentou dificuldades sob a administração anterior. Desde a posse de Donald Trump, a nova administração não perdeu tempo em cumprir as promessas de campanha do presidente para acabar com a hostilidade do governo em relação à indústria de criptomoedas.

Alguns observadores acreditam que a listagem do Circle é um impulso bem-vindo para o mercado de IPOs, que foi impactado pela incerteza decorrente das guerras comerciais de Trump. Samuel Kerr, chefe de mercados de capitais de ações da Mergermarket, disse: “A enorme demanda pelo IPO do Circle é um benefício tanto para o mercado de IPOs quanto para as listagens ligadas a criptomoedas.”

Kerr, no entanto, acredita que o interesse institucional em empresas baseadas em ativos digitais será restrito a stablecoins ou projetos menos voláteis, como provedores de infraestrutura.