Microstrategy se prepara para a próxima expansão do Bitcoin com novo capital alinhado

Microstrategy Avança Enquanto Novo Financiamento Alimenta Sua Máquina de Compras de Bitcoin

A empresa de inteligência de software Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) anunciou na segunda-feira planos para emitir 2.500.000 ações de Série A Perpétua Strike Preferred Stock através de uma oferta pública. A oferta, registrada sob o Securities Act de 1933 e sujeita a condições de mercado, tem como objetivo apoiar os objetivos estratégicos da empresa. De acordo com o anúncio:

Microstrategy pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e capital de giro.

A Série A Perpétua Strike Preferred Stock apresentará uma preferência de liquidação de $100 por ação e acumulará dividendos de taxa fixa pagáveis trimestralmente a partir de 31 de março de 2025. Os acionistas terão a opção de converter suas ações em ações ordinárias classe A sob determinadas condições, e a Microstrategy retém o direito de resgatar as ações em certas situações, como eventos fiscais ou quando a preferência de liquidação das ações em circulação cai abaixo de 25% da emissão original. Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen, e Keefe, Bruyette & Woods atuam como gerentes conjuntos de livros para a oferta, enquanto AmeriVet, Bancroft Capital, e The Benchmark Company servirão como co-gerentes.

Este anúncio seguiu a divulgação de que a Microstrategy adquiriu 10.107 bitcoins por $1,1 bilhão, elevando suas participações totais para 471.107 BTC a um preço médio de $64.511 por bitcoin. De acordo com uma apresentação na SEC, a compra foi financiada pela venda de 2,76 milhões de ações ordinárias classe A entre 21 e 26 de janeiro, gerando $1,1 bilhão em receitas líquidas.

A Microstrategy recentemente revelou seu ambicioso “Plano 21/21” para levantar $42 bilhões em três anos para comprar mais BTC. O plano inclui levantar $21 bilhões em ações e $21 bilhões em títulos de renda fixa. Esta estratégia ousada alinha-se com a visão do presidente executivo Michael Saylor de bitcoin como uma reserva de valor e uma proteção contra a inflação, solidificando ainda mais a posição da Microstrategy como líder em investimentos em ativos digitais. Ele projetou que o bitcoin poderia chegar a $13 milhões até 2045.