Microstrategy Obtém Novo Financiamento para Impulsionar Compra Massiva de Bitcoin

A Mais Recente Jogada de Financiamento da Microstrategy Prepara Seu Próximo Grande Movimento com Bitcoin

A empresa de inteligência de software Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) anunciou o preço de 7,3 milhões de ações de sua ação preferencial perpétua Série A com strike de 8,00% a $80 por ação, com liquidação esperada para 5 de fevereiro. A oferta está projetada para gerar aproximadamente $563,4 milhões em receitas líquidas após deduzir os descontos e despesas de subscrição.

“A Microstrategy estima que as receitas líquidas para ela, oriundas da oferta, serão de aproximadamente $563,4 milhões, após deduzir os descontos e comissões de subscrição e as despesas estimadas da oferta da Microstrategy,” declarou a empresa, elaborando:

Microstrategy pretende usar as receitas líquidas da oferta para propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro.

Em 26 de janeiro, a Microstrategy possui aproximadamente 471.107 bitcoins, adquiridos a um preço agregado de compra de $30,4 bilhões. Esta estratégia agressiva de acumulação posicionou a empresa como a maior detentora corporativa de bitcoin. O Presidente Executivo Michael Saylor tem sido um defensor vocal do bitcoin, prevendo que até 2045, o preço da criptomoeda poderia alcançar $13 milhões por moeda em um cenário base. Ele enfatiza o potencial do bitcoin para substituir o ouro como um meio de valor não governamental, afirmando que é “a propriedade ápice da raça humana.”

A ação preferencial oferece aos investidores uma preferência de liquidação de $100 por ação e uma taxa de dividendo anual de 8,00%, pagável trimestralmente a partir de 31 de março de 2025. Os detentores podem converter essas ações em ações ordinárias classe A da Microstrategy a uma taxa inicial de 0,1000 ações por ação preferencial, equivalendo a um preço de conversão de $1.000 por ação ordinária.

A empresa mantém o direito de resgatar todas as ações em circulação se a preferência de liquidação total cair abaixo de 25% da emissão original ou em certas circunstâncias relacionadas a impostos. Este movimento estratégico está alinhado com os esforços contínuos da Microstrategy de alavancar os mercados de capitais para expandir suas participações em bitcoin, refletindo a crença de Saylor no bitcoin como uma reserva de valor superior comparado às moedas fiduciárias tradicionais.