A MARA Holdings, Inc., uma empresa de mineração de bitcoin listada na Nasdaq, anunciou planos para uma oferta privada de $700 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030.
MARA Planeja Oferta de Notas Convertíveis de $700 Milhões para Financiar Compra de Bitcoin
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
MARA Holdings Propõe Oferta de $700 Milhões em Notas Conversíveis
A MARA Holdings (Nasdaq: MARA) divulgou em 18 de novembro que a oferta proposta destina-se a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act. A MARA também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para comprar $105 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão. Os termos da oferta, incluindo a taxa de juros e o preço inicial de conversão, serão determinados durante o precificação.
O anúncio de segunda-feira afirma que os recursos da oferta estão destinados a três objetivos principais: recomprar até $200 milhões das notas conversíveis existentes da MARA com vencimento em 2026, adquirir bitcoins (BTC) adicionais e atender a necessidades corporativas gerais. Estas podem incluir aquisições estratégicas, expansões de ativos e pagamentos de dívidas.
As notas, que vencerão em 1 de março de 2030, terão juros semestrais e poderão ser resgatadas ou convertidas sob condições específicas. A MARA detalhou na segunda-feira que os detentores terão a opção de MARA recomprar suas notas em 1 de dezembro de 2027. A conversão será possível por dinheiro, ações ou uma combinação de ambos, conforme eleição da MARA.
A emissão proposta pode afetar o desempenho do mercado de ações da MARA. A empresa espera que alguns detentores de notas existentes, que fizeram hedge de suas posições de ações, desfaçam essas posições, potencialmente impactando o volume e o preço das ações ordinárias. No entanto, a MARA não quantificou a extensão dessa possível atividade de mercado.
Desde o anúncio, a oferta permanece sujeita a condições de mercado e outras variáveis. No momento da publicação, as ações da MARA subiram 1,35% hoje e 9,45% nos últimos cinco dias. No entanto, a MARA perdeu 10,3% no acumulado do ano. A MARA enfatizou que nenhuma garantia pode ser feita quanto à conclusão ou ao tempo da transação.
Este desenvolvimento destaca a estratégia dupla da MARA de reduzir passivos de curto prazo enquanto alavanca sua posição no setor de mineração de bitcoin. A empresa continua a priorizar investimentos em ativos digitais, alinhando-se com sua visão mais ampla de alavancar energia ociosa para valor econômico.
