MARA Holdings anunciou planos para emitir US$ 850 milhões em notas conversíveis sem cupom, com vencimento em 2032, com recursos destinados à compra de bitcoin e ao pagamento de dívidas.
MARA Holdings pretende levantar $850 milhões para compras adicionais de Bitcoin
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US$ 850 Milhões em Notas Conversíveis para Financiar Aquisição Adicional de Bitcoin
MARA Holdings, Inc. (Nasdaq: MARA) anunciou planos para arrecadar US$ 850 milhões através de uma oferta privada de notas seniores conversíveis sem cupom, com vencimento em 2032. A empresa pode conceder uma opção adicional de US$ 150 milhões aos compradores iniciais, potencialmente elevando o valor arrecadado para US$ 1 bilhão.
A MARA espera usar até US$ 50 milhões dos recursos para recomprar parte de suas notas conversíveis de 1% com vencimento em 2026, com o saldo alocado para aquisições de bitcoin, transações de call cobertas e finalidades corporativas gerais.
As notas serão obrigações seniores e não garantidas da MARA, não possuirão juros regulares. Elas serão conversíveis em dinheiro, ações da MARA ou uma combinação de ambos, sujeitas a condições.
A medida sublinha o compromisso contínuo da MARA com sua estratégia de tesouraria de bitcoin e posiciona a empresa para expandir suas operações em meio ao crescente interesse institucional em ativos digitais.
