Kobeissi Letter: Boom de Centros de Dados nos EUA Supera Rivais Globais enquanto Frenesi por IA Impulsiona Expansão de $40 Bilhões

‘Ainda é Cedo’: Kobeissi Letter Aponta a Energia como a Mercadoria Mais Valiosa do Mundo

Em um fio postado no X, The Kobeissi Letter — uma plataforma líder em comentários de mercado — destacou estatísticas impressionantes por trás do surto de centros de dados alimentados por IA.

“Os EUA agora têm 5.426 centros de dados, mais do que todos os outros países importantes juntos”, disse o post, observando que US$ 40 bilhões em novas instalações estão em construção, um aumento de 400% desde 2022.

O relatório destacou uma mudança no cenário imobiliário comercial dos EUA, com projetos de centros de dados previstos para superar o valor total de edifícios de escritórios pela primeira vez na história. “Esta é uma corrida do ouro moderna”, declarou o fio do analista, comparando o boom da infraestrutura de IA a ondas históricas de expansão industrial.

Desde a estreia do OpenAI‘s ChatGPT no final de 2022, o valor dos projetos ativos de centros de dados nos EUA triplicou de US$ 12 bilhões para US$ 40 bilhões, constatou a análise da Kobeissi. No entanto, à medida que a construção acelera, o post no X alertou que a demanda por energia está superando em muito a oferta. “Até 2030, o consumo de energia dos centros de dados dos EUA representará 8,1% da demanda nacional de energia”, disse, acima dos 3,9% em 2023.

Citanto projeções da Morgan Stanley, The Kobeissi Letter notou uma iminente falta de 36 gigawatts em toda a rede dos EUA nos próximos três anos. A empresa acrescentou que os preços da eletricidade aumentaram 23% desde o lançamento do ChatGPT e 40% desde 2020, bem acima da taxa de inflação mais ampla.

No front global, a China está supostamente construindo instalações muito maiores, apesar de ter menos centros de dados no total — cerca de 449 — e lidera os EUA na construção de energia nuclear, com 29 grandes reatores em andamento, contra nenhum nos EUA. “A energia em breve se tornará a mercadoria mais valiosa do mundo”, afirmou The Kobeissi Letter.

À medida que grandes empresas, incluindo Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft e OpenAI, prometem um total de US$ 800 bilhões para novos centros de dados em 2025, o post nas redes sociais concluiu que o próximo grande tema de investimento não são chips ou modelos — é a energia. “Sem muito mais eletricidade, a Revolução da IA simplesmente não pode acontecer”, escreveu a equipe da Kobeissi.

FAQ ⏱️

• O que The Kobeissi Letter destacou sobre o impacto da IA na energia?
  Ela enfatizou que os centros de dados de IA estão alimentando um enorme crescimento na demanda por eletricidade, potencialmente consumindo 8,1% da energia dos EUA até 2030.
• Quanto valem os projetos de centros de dados dos EUA em 2025?
  Aproximadamente US$ 40 bilhões em centros de dados estão atualmente em construção nos Estados Unidos.
• Por que The Kobeissi Letter chama a energia de “próxima grande coisa”?
  Ela argumenta que a eletricidade, e não os chips, definirá a economia futura, à medida que a expansão da IA tensiona a infraestrutura de energia.
• Quais países estão liderando no desenvolvimento nuclear?
  A China lidera com 29 reatores nucleares em construção, enquanto os EUA atualmente não têm nenhum.