Grande Compra de Bitcoin se Aproxima enquanto a Strategy Aumenta Nova Oferta de Ações para $1B

Captação de US$ 1B em STRD da Strategy aponta para grande compra de Bitcoin

A empresa de inteligência de software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), operando sob a marca Strategy, anunciou em 6 de junho que precificou sua oferta pública inicial (IPO) de Ações Preferenciais Perpétuas da Série A Stride (Ações STRD) a US$ 85 por ação.

A emissão inclui 11.764.700 ações e espera-se que gere receitas líquidas de aproximadamente US$ 979,7 milhões após a dedução das taxas de subscrição e custos relacionados à oferta. O fechamento está previsto para 10 de junho, sujeito às condições normais de fechamento. O Presidente Executivo, Michael Saylor, compartilhou a notícia na plataforma de mídia social X, afirmando:

Strategy anuncia a precificação de sua oferta de Ações Preferenciais Perpétuas Stride STRD e aumenta o tamanho do negócio de US$ 250M para US$ 1B.

A empresa confirmou seu plano de alocação de capital: “A Strategy pretende usar as receitas líquidas da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro.”

As Ações STRD oferecem uma taxa de dividendo anual de 10%, pagável em dinheiro de forma não acumulativa, dependendo da declaração do conselho. Esses dividendos são programados trimestralmente — 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro — começando em 30 de setembro de 2025. Dividendos não pagos não acumularão nem serão transferidos se não forem declarados.

Os direitos de resgate estão disponíveis se o total de ações em circulação cair abaixo de 25% do valor originalmente emitido ou sob condições fiscais específicas. Além disso, os detentores podem compelir a Strategy a recomprar ações após uma “mudança fundamental”, a um preço igual à preferência de liquidação de US$ 100 por ação mais quaisquer dividendos declarados e não pagos.

Para garantir a resposta ao preço, a preferência de liquidação será ajustada diariamente com base na dinâmica do mercado, levando em consideração os preços de venda recentes e as médias de negociação. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company e TD Securities estão atuando como gerentes de livros conjuntos, apoiados por um sindicato de co-gerentes. A transação é conduzida sob um registro de prateleira efetivo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).