Estratégia Se Prepara para Comprar a Queda do Bitcoin com Nova Oferta de Ações de $21B

A Estratégia se Prepara para Comprar a Baixa do Bitcoin

A firma de inteligência de software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), agora operando como Strategy, anunciou em 10 de março que lançou um programa de oferta de ações no mercado (ATM) de $21 bilhões. A iniciativa permite que a Strategy venda ações de suas recém-emitidas ações preferenciais perpétuas série A com strike de 8,00% (STRK) no mercado aberto, com a receita destinada a fins corporativos, especialmente aquisições de bitcoin. O anúncio ocorre em um momento em que o bitcoin teve uma queda acentuada nos últimos dias, sugerindo que a Strategy pode estar se posicionando para comprar na baixa. A empresa enfatizou que conduzirá as vendas de forma estratégica, considerando as condições de mercado e a liquidez.

No âmbito do programa de ATM, as ações preferenciais perpétuas strike da Strategy serão convertíveis em suas ações ordinárias classe A, alinhando-se à estratégia financeira de longo prazo da empresa de integrar o bitcoin em sua tesouraria corporativa. A empresa declarou:

A Strategy pretende usar a receita líquida do Programa de ATM para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro.

A oferta está sendo realizada sob uma declaração de registro de prateleira automática arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 27 de janeiro. A Strategy assegurou aos investidores que a venda está em conformidade com os requisitos regulatórios e não constitui uma solicitação imediata para vender ações onde tais ofertas seriam ilegais.

Desde que se rebatizou de Microstrategy para Strategy, a firma tem permanecido comprometida em acumular BTC agressivamente. O presidente executivo Michael Saylor continuou a defender o bitcoin, prevendo que ele pode atingir $13 milhões até 2045, com cenários variando de um caso otimista de $49 milhões para um caso pessimista de $3 milhões.

Saylor recentemente engajou-se com reguladores, reunindo-se com a Força-Tarefa de Cripto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e com o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA. Ele também participou do primeiro Cúpula Cripto da Casa Branca organizada pelo Presidente Donald Trump. A Strategy atualmente hodls 499.096 BTC, adquiridos a um preço médio de $66.357 por bitcoin, totalizando aproximadamente $33,1 bilhões. Com a queda recente no preço do bitcoin, a última oferta de ações da empresa sugere que ela vê a queda como uma oportunidade para fortalecer ainda mais suas participações.