Coinshares preparada para estreia na Nasdaq com valuation de $1,2 bilhões, expansão de 200%

Coinshares Avança para Estreia na Nasdaq Apoiada por Valor de $1,2B e Crescimento de 200%

A Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) anunciou em 8 de setembro que se fundirá com a Vine Hill Capital Investment Corp., uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) listada na Nasdaq, em uma transação que tornará a Coinshares pública nos Estados Unidos. O negócio tem como objetivo expandir o alcance da Coinshares no mercado dos EUA e aumentar o acesso para investidores buscando exposição a produtos de ativos digitais. O gerente de ativos europeu enfatizou:

A transação avalia a Coinshares em US$1,2 bilhão pré-dinheiro em uma base pro-forma, posicionando-a como uma das maiores gerentes de ativos digitais puros negociadas publicamente globalmente.

A empresa tem escalado rapidamente suas operações nos últimos anos, triplicando os ativos sob gestão para cerca de $10 bilhões através de condições de mercado favoráveis, novos produtos e fortes fluxos de entrada. Com uma participação de 34% no mercado europeu de produtos negociados em bolsa (ETP) de ativos digitais, a Coinshares afirmou manter uma posição de liderança na região e classificar-se em quarto lugar globalmente, atrás da Blackrock, Fidelity e Grayscale.

A gestão destacou o ímpeto:

A Coinshares está vivenciando um período de crescimento significativo impulsionado por uma combinação de valorização de ativos digitais, lançamentos bem-sucedidos de novos produtos e fortes fluxos orgânicos líquidos, levando a um crescimento de mais de 200% nos AuM nos últimos dois anos.

A empresa também ampliou sua linha de produtos para 32 ofertas em várias plataformas, com o Coinshares Physical se destacando como a plataforma de ETP de ativos digitais de crescimento mais rápido na Europa.

A fusão, apoiada por um investimento patrimonial de $50 milhões de um investidor institucional fundamental, formará uma nova entidade, Odysseus Holdings Ltd., que servirá como a empresa combinada supervisionando as operações após a listagem. O diretor executivo da Vine Hill, Nicholas Petruska, caracterizou a Coinshares como uma empresa de alto valor com um modelo escalável e forte rentabilidade, apontando para margens de EBITDA ajustado de quase 70% em 2024. Os conselhos de ambas as empresas aprovaram por unanimidade a combinação de negócios, que se espera fechar até o final de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas e regulatórias.