Cleanspark Lança Plano de Nota Conversível de $1 Bilhão para Expansão

Cleanspark Planeja Venda Privada de Notas de US$ 1 Bilhão para Impulsionar Crescimento e Recomprar Ações

De acordo com o último arquivamento da empresa, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) pretende usar até US$ 400 milhões dos recursos para recomprar suas próprias ações ordinárias de investidores que participarem da oferta.

O restante financiará a expansão do portfólio de energia e terrenos, o desenvolvimento de centros de dados, o pagamento de linhas de crédito garantidas por bitcoins e finalidades corporativas gerais. Às 14h, horário do leste, o CLSK caiu mais de 7%, após a notícia sobre as notas privadas.

A empresa observou que as notas propostas não terão juros regulares nem acumularão valor principal. Elas vencerão em 15 de fevereiro de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes. Os direitos de conversão, Cleanspark explicou, começam após 15 de agosto de 2031 e podem ser liquidados em dinheiro, ações ou ambos — a critério da empresa.

A empresa se junta a uma lista de mineradores de bitcoin que iniciaram ofertas de notas conversíveis, incluindo os concorrentes Terawulf e Bitfarms. De acordo com o anúncio, Cleanspark disse ainda que negociará a taxa de conversão inicial e outros termos com compradores institucionais. As ações recompradas de investidores de notas serão precificadas com base no valor de fechamento das ações no dia em que a oferta for finalizada.

As notas conversíveis, Cleanspark destacou, juntamente com quaisquer ações emitíveis após a conversão, não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão vendidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A. Basicamente, trata-se de uma colocação privada estritamente limitada a compradores institucionais qualificados (QIBs).

A empresa, que opera mais de 1,3 gigawatts de energia e centros de dados nos Estados Unidos, promove seus custos competitivos de energia e otimização de infraestrutura voltados para maximizar o valor para os acionistas. Enquanto as ações do CLSK caíram mais de 7% hoje, métricas mostram que no acumulado do ano, as ações da Cleanspark ainda estão acima de 50%.

FAQ 🧠

• Onde está a sede da Cleanspark?
  Cleanspark está sediada em Las Vegas, Nevada, com centros de dados espalhados pelos Estados Unidos. Ela é negociada na Nasdaq sob o ticker CLSK.
• Para que a Cleanspark usará os recursos?
  A empresa planeja alocar fundos para recompras de ações, expansão de centros de dados e pagamento de empréstimos garantidos por bitcoin.
• Quando as notas conversíveis vencem?
  As notas vencem em 15 de fevereiro de 2032, a menos que sejam convertidas ou resgatadas antes.
• Quem pode comprar essas notas conversíveis?
  Somente compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A podem participar da oferta.