Bullish Inicia Estreia na NYSE para Impulsionar a Próxima Onda de Negócios com Ativos Digitais

Bullish Aquece Roadshow de IPO enquanto Wall Street Busca Exposição a Criptoativos Regulamentados

A plataforma de ativos digitais Bullish Ltd. anunciou em 4 de agosto que lançou o roadshow para sua oferta pública inicial (IPO), focando na participação institucional. A oferta consistirá em 20,3 milhões de ações ordinárias, com 3,045 milhões de ações adicionais disponíveis para subscritores através de uma opção de 30 dias. Espera-se que as ações sejam precificadas entre $28,00 e $31,00 cada, embora os termos permaneçam sujeitos a condições de mercado e aprovação regulatória. Bullish pretende listar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker “BLSH.”

A empresa divulgou como planeja alocar os recursos da oferta, declarando:

Bullish pretende usar os recursos desta oferta para fins corporativos gerais e de capital de giro, incluindo o financiamento de potenciais aquisições futuras.

Um consórcio de bancos de investimento globais está gerenciando a oferta. J.P. Morgan e Jefferies estão atuando como gerentes principais de bookrunning, com Citigroup como co-gerente de bookrunning.

Outras instituições envolvidas incluem Cantor, Deutsche Bank Securities, Société Générale e vários co-gerentes, como Canaccord Genuity, Keefe, Bruyette & Woods (uma empresa Stifel), Oppenheimer & Co., e Rosenblatt. O IPO está sendo conduzido sob uma declaração de registro Form F-1 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que ainda não se tornou efetiva.

Bullish oferece uma gama de serviços projetados para apoiar o acesso institucional aos mercados de ativos digitais. Sua plataforma de troca regulamentada opera em jurisdições incluindo Alemanha, Hong Kong e Gibraltar, utilizando um modelo híbrido que combina infraestrutura de livro de ordens de limite central com criação de mercado automatizada. Bullish também fornece análises, benchmarks e notícias através de seus serviços de dados com a marca Coindesk, atendendo tanto firmas nativas digitais quanto jogadores do setor financeiro tradicional que buscam exposição estruturada a criptoativos.