Bitdeer Technologies Group precificou uma oferta privada aumentada de $330 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. A empresa de mineração de bitcoin sediada em Cingapura aumentou o tamanho da oferta de $300 milhões inicialmente anunciados.
Bitcoin Miner Bitdeer quer garantir US$ 330 milhões por meio de notas conversíveis para expansão
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Bitdeer Aumenta Oferta de Notas Conversíveis
As notas de 4.875%, com vencimento em 1º de julho de 2031, foram vendidas para compradores institucionais qualificados. Os compradores iniciais têm uma opção de 13 dias para adquirir até um valor principal adicional de $45 milhões. Espera-se que a venda se feche em 23 de junho de 2025. A empresa de mineração de bitcoin afirmou que as notas são conversíveis em ações ordinárias Classe A a um preço inicial de aproximadamente $15,88 por ação, representando um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento de 17 de junho.
A Bitdeer estima receita líquida de aproximadamente $319,6 milhões, ou $363,3 milhões se a opção for totalmente exercida. Após deduzir taxas e despesas, a empresa planeja três usos principais: $129,6 milhões para pagar uma transação de opção de chamada de exercício zero relacionada, $36,1 milhões para consideração em dinheiro em trocas de notas simultâneas, e o restante para expansão de centro de dados, desenvolvimento de equipamentos de mineração baseados em ASIC, fabricação, capital de giro e propósitos corporativos gerais.
Concomitantemente com a precificação, Bitdeer entrou em uma transação de opção de chamada de exercício zero com um afiliado de um comprador inicial. A empresa pagou um prêmio de $129,6 milhões pelo direito de receber aproximadamente 10,2 milhões de ações no vencimento. Esta transação facilita atividades de hedge por parte de certos investidores das notas, o que pode impactar o preço de mercado das ações ou das notas da Bitdeer.
A Bitdeer também completou transações privadas trocando aproximadamente $75,7 milhões de valor principal de suas notas existentes de 8,50% com vencimento em 2029 por $36,1 milhões em dinheiro e 8,1 milhões de ações ordinárias Classe A. A empresa observou que os detentores das notas trocadas desfazendo hedges poderiam impactar significativamente seu preço de ação.
A Bitdeer (Nasdaq: BTDR) passou por um período difícil este ano, com as ações caindo 6,5% apenas no último dia. Nos últimos cinco pregões, o minerador de bitcoin viu seu valor cair mais de 14%, e desde janeiro, sofreu um impacto de mais de 45%. Mas eis a reviravolta: apesar da queda recente, a BTDR ainda está com um ganho de 27% desde sua estreia no mercado.
