Bit Digital busca arrecadar US$ 500 milhões para impulsionar a expansão em HPC e Nuvem

Novos Fundos para Apoiar Expansão em Computação de Alta Performance

A empresa de mineração de Bitcoin, Bit Digital, anunciou sua intenção de arrecadar até $500 milhões por meio de uma oferta de ações at-the-market (ATM). De acordo com um documento apresentado em 30 de abril, a oferta proposta pode exceder a capitalização de mercado atual da Bit Digital de aproximadamente $429 milhões, potencialmente levando a uma diluição substancial das ações se totalmente executada.

De acordo com um relatório da theminermag.com, o programa ATM permitirá que a Bit Digital emita e venda ações de seu capital social periodicamente através do banco de investimento H.C. Wainwright & Co., que atuará como agente de vendas e receberá uma comissão de até 3% sobre quaisquer ações vendidas. A partir de 28 de abril, a empresa relatou 203,8 milhões de ações em circulação.

Os fundos arrecadados através da oferta estão reservados para propósitos corporativos gerais, incluindo despesas de capital significativas para adquirir novos equipamentos. Espera-se que a injeção de capital também apoie a planejada expansão da Bit Digital em serviços de nuvem e computação de alta performance (HPC).

A iniciativa de captação de recursos da Bit Digital surge em um momento em que a economia da mineração de bitcoin se tornou cada vez mais desafiadora. Nos últimos meses, o hashprice—uma métrica chave para a rentabilidade dos mineradores—permaneceu abaixo de $50 por petahash por segundo (PH/s). De acordo com o relatório de ganhos do quarto trimestre de 2024 da Bit Digital, o custo do hash da frota da empresa por si só era de $44/PH/s, antes de considerar os custos gerais corporativos.

Diante de margens apertadas, um número crescente de empresas de mineração de bitcoin está explorando fluxos de receita alternativos. Ofertas de ações, financiamento de dívida e notas conversíveis se tornaram estratégias comuns para apoiar operações contínuas, enquanto algumas empresas estão se movendo para setores adjacentes como inteligência artificial (IA) e computação de alta performance (HPC).

Notavelmente, no quarto trimestre de 2024, as empresas de mineração de capital aberto coletivamente arrecadaram mais de $1,6 bilhão através de financiamento de ações e mais de $4,6 bilhões via financiamento de dívida, refletindo uma tendência em larga escala da indústria em direção à diversificação.