Bakkt Lança Oferta de $75M para Financiar Compras de Bitcoin e Expansão de Cripto

Bakkt Revela Oferta de $75M para Expandir Tesouro de Ativos Digitais e Pegada Cripto

Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT) anunciou em 28 de julho o preço de sua oferta pública subscrita, revelando planos de arrecadar aproximadamente $75 milhões através da venda de 6.753.627 ações de ações ordinárias Classe A e 746.373 garantias pré-financiadas. As ações foram precificadas a $10,00, enquanto as garantias foram oferecidas a $9,9999, o que reflete o preço de exercício de $0,0001 por ação. Espera-se que a oferta seja concluída por volta de 30 de julho de 2025, sujeita a condições padrão.

“A receita bruta da oferta, antes de deduzir descontos e comissões do subscritor e outras despesas estimadas da oferta, está prevista para ser de aproximadamente $75 milhões”, confirmou a empresa, acrescentando:

Bakkt pretende usar a receita líquida da oferta para comprar bitcoin e outros ativos digitais de acordo com sua política de investimento, para capital de giro e para fins corporativos gerais.

Conduzida sob uma declaração de registro em prateleira declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 3 de julho de 2025, a oferta está sendo gerenciada por Clear Street LLC e Cohen & Company Capital Markets, uma divisão da Cohen & Company Securities, LLC. A Bakkt também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.125.000 ações adicionais e/ou garantias pré-financiadas.

Bakkt é uma empresa negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York, mas permanece aproximadamente 55% de propriedade da Intercontinental Exchange (ICE), a empresa-mãe da NYSE. Enquanto os investidores podem negociar ações da Bakkt no mercado aberto, a ICE mantém um interesse controlador, proporcionando supervisão contínua e alinhamento estratégico. Fundada em 2018, Bakkt tem se concentrado em soluções de nível institucional para o engajamento com ativos digitais.

Seu conselho aprovou formalmente uma política atualizada de investimento corporativo em 10 de junho, permitindo alocações do tesouro em bitcoin e outros ativos digitais. O co-CEO Akshay Naheta declarou:

Esta iniciativa pretende apoiar a transformação da Bakkt em uma empresa de infraestrutura cripto pura e nos permitir adicionar estrategicamente bitcoin e outros ativos digitais ao nosso tesouro.