Arquivos de Estratégia para IPO do Novo Estoque Preferencial 'Stretch' para Financiar Mais Compras de Bitcoin

Strategy Planeja IPO de Ações STRC com Dividendo Inicial de 9% para Levantar Fundos para Bitcoin

A empresa registrou um IPO de 5 milhões de ações de sua “Ação Preferencial Perpétua de Série A de Taxa Variável” (Ação STRC) ao valor nominal de $100 por ação, com o objetivo de arrecadar aproximadamente $500 milhões antes das despesas.

Os recursos líquidos da oferta são destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de unidades adicionais de bitcoin (BTC) e fornecimento de capital de giro. Esta é a quarta oferta de ações preferenciais da Strategy projetada para financiar sua estratégia de tesouraria em bitcoin.

A ação stretch (STRC) pagará dividendos mensais cumulativos, começando a uma taxa anual de 9,00%. A Strategy mantém o direito de ajustar esta taxa variável mensalmente, sujeita a restrições específicas destinadas a manter o preço das ações próximo ao seu valor nominal de $100. O anúncio observa que dividendos não pagos se acumularão mensalmente.

A Strategy pode resgatar ações sob certas condições, incluindo após a listagem em uma bolsa importante a $101 por ação mais dividendos não pagos. Outros cenários de resgate incluem resgates “de limpeza” para pequenas quantidades pendentes e “resgates fiscais”, ambos pagando a preferência de liquidação mais dividendos.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, e TD Securities são os gerentes conjuntos do livro de ofertas. Várias outras empresas são co-gerentes da oferta. A Strategy, detendo 607.770 bitcoins até hoje, utiliza os recursos de ofertas de ações e dívidas para acumular bitcoin como seu principal ativo de reserva de tesouraria. Até agora, essa aposta no bitcoin tem sido extremamente lucrativa.