Szał związany z infrastrukturą AI narasta, a Meta przeznacza nawet 27 miliardów dolarów na Nebius

Miliardy na potencjał intelektualny: Meta podpisuje ogromną umowę dotyczącą infrastruktury AI z Nebius

Nebius Group, dostawca infrastruktury AI z siedzibą w Amsterdamie, który wyodrębnił się z międzynarodowej działalności Yandex, ogłosił w poniedziałek, że podpisał pięcioletnią umowę z Meta Platforms o wartości do 27 miliardów dolarów na dostawę ogromnej mocy obliczeniowej AI.

Tak, miliardy z „B”. Jeśli ktoś nadal uważa, że sztuczna inteligencja działa na wibracjach i hasłach venture capital, oto przypomnienie: działa ona na energii elektrycznej, krzemie i ogromnych magazynach pełnych procesorów graficznych, których koszt przewyższa PKB małych krajów.

Zgodnie z umową Nebius zapewni dedykowaną moc obliczeniową AI o wartości 12 miliardów dolarów, a wdrożenie rozpocznie się na początku 2027 roku. Meta zapewniła sobie również opcję zakupu kolejnych 15 miliardów dolarów mocy obliczeniowej z przyszłych klastrów Nebius w tym samym pięcioletnim okresie.

Tłumaczenie: Meta chce mieć pierwszeństwo w dostępie do bardzo dużej części przyszłej mocy obliczeniowej AI na świecie. Umowa rozszerza partnerstwo, które jeszcze kilka miesięcy temu samo w sobie wydawało się znaczące. Pod koniec 2025 roku Meta podpisała z Nebius umowę infrastrukturalną o wartości około 3 miliardów dolarów. Kwota ta wydaje się teraz jedynie przystawką przed dość kosztownym daniem głównym.

Technologią stanowiącą podstawę umowy jest platforma Vera Rubin firmy Nvidia, system sztucznej inteligencji nowej generacji ogłoszony przez producenta chipów na początku tego roku jako następca architektury Blackwell. Należy myśleć o nim nie tyle jak o serwerze, co raczej o superkomputerze AI wielkości szafy rackowej.

Pojedyncza szafa Vera Rubin NVL72 może pomieścić 72 procesory graficzne (GPU) i 36 procesorów centralnych (CPU), połączonych za pomocą szybkiej sieci NVLink firmy Nvidia oraz specjalistycznych chipów zaprojektowanych z myślą o obciążeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Konfiguracja ta została zaprojektowana do obsługi ogromnych modeli, które potrafią analizować złożone zadania, a nie tylko generować przewidywania w ramach autouzupełniania.

Innymi słowy, maszyny te zostały zbudowane z myślą o sztucznej inteligencji, która, jak obiecuje Dolina Krzemowa, zmieni wszystko — od tworzenia oprogramowania, przez medycynę, po cokolwiek, na co inwestorzy stawiają w tym tygodniu jako cud zwiększający produktywność.

Arkady Volozh, dyrektor generalny Nebius, który w latach 90. był współzałożycielem Yandex, określił tę umowę jako kamień milowy w szybkim zwrocie firmy w kierunku infrastruktury AI po rozpadzie w 2024 r., który oddzielił jej międzynarodową działalność od Rosji.

„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć nasze znaczące partnerstwo z Meta” – powiedział Volozh w oświadczeniu ogłaszającym umowę. „Będziemy nadal dostarczać rozwiązania”.

Nebius szybko działa, aby pozycjonować się jako dostawca tego, co znawcy branży nazywają „neochmurą” — wyspecjalizowane firmy zajmujące się infrastrukturą AI, konkurujące z takimi graczami jak Amazon Web Services, Google Cloud i Microsoft Azure.

Ta nisza istnieje z prostego powodu: brakuje procesorów graficznych (GPU). Popyt na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji wzrósł tak gwałtownie, że największe światowe firmy technologiczne wydają bezprecedensowe kwoty, aby zapewnić sobie odpowiednią wydajność. Analitycy szacują, że giganci technologiczni, w tym Meta, Amazon, Google i Microsoft, mogą wydać od 650 do 700 miliardów dolarów na infrastrukturę sztucznej inteligencji tylko w 2026 roku.

Meta ze swojej strony nie ukrywa, że sztuczna inteligencja stanowi obecnie centralny element jej strategii. Firma zaplanowała na 2026 r. nakłady inwestycyjne związane ze sztuczną inteligencją w wysokości od 115 do 135 mld dolarów oraz przedstawiła plany dotyczące projektów infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych o wartości 600 mld dolarów do 2028 r.

Ta gorączka wydatków ma zasilić wszystko, od asystentów AI firmy Meta po ogromne modele, które napędzają jej systemy reklamowe i platformy społecznościowe. Stawia to również firmę w zaciętej rywalizacji z OpenAI, Google i Anthropic o przywództwo w dziedzinie zaawansowanych modeli AI.

W tej rywalizacji moc obliczeniowa jest jak tlen. Wall Street wydawało się zadowolone z tego porozumienia. Akcje Nebius podskoczyły o około 14% do 17% w obrocie po ogłoszeniu, wspinając się w kierunku 129 dolarów po zamknięciu w zeszłym tygodniu na poziomie bliskim 113 dolarów. Akcje Meta wzrosły nieco skromniej, zyskując około 2% do 3% w obrocie przed otwarciem rynku, gdy inwestorzy przetrawiali kolejne wielomiliardowe zobowiązanie dotyczące sztucznej inteligencji.

Dla Nebius umowa ta stanowi kolejny punkt na rosnącej liście partnerstw z potentatami branżowymi. Firma ogłosiła wcześniej pięcioletnią umowę z Microsoftem o wartości do 19,4 mld dolarów w 2025 r. i na początku tego miesiąca pozyskała 2 mld dolarów inwestycji od Nvidii na rozbudowę mocy obliczeniowej centrum danych AI.

Przesłanie płynące z Doliny Krzemowej staje się boleśnie jasne: jeśli potrafisz zbudować maszyny napędzające sztuczną inteligencję, ktoś z radością podpisze kontrakt na tyle duży, że księgowi sięgną po aspirynę.

Oczywiście nie wszyscy są przekonani, że ta gorączka wydatków szybko przełoży się na zyski. Ogromne koszty infrastruktury, niepewność co do monetyzacji sztucznej inteligencji oraz rosnąca kontrola zwrotu z inwestycji pozostają nierozwiązanymi kwestiami dla branży.

Na razie jednak giganci technologiczni wydają się zdeterminowani, by nadal zasilać maszynę. Ponieważ w świecie sztucznej inteligencji moc obliczeniowa to nie tylko król. To całe królestwo.

FAQ 🤖

• Jaka jest wartość umowy między Meta a Nebius AI?
  Umowa może osiągnąć wartość 27 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat, łącząc 12 miliardów dolarów na dedykowaną moc obliczeniową AI i do 15 miliardów dolarów na opcjonalne dodatkowe zasoby obliczeniowe.
• Dlaczego Meta potrzebuje tak dużej mocy obliczeniowej AI?
  Szkolenie i uruchamianie zaawansowanych modeli AI wymaga ogromnych klastrów GPU, a firmy walczą o zapewnienie sobie mocy obliczeniowej w obliczu gwałtownego wzrostu popytu.
• Kim jest Nebius i dlaczego jest ważny?
  Nebius to dostawca chmury AI z siedzibą w Amsterdamie, który wywodzi się z międzynarodowego oddziału Yandex i obecnie buduje duże centra danych z procesorami graficznymi (GPU) przeznaczone do obsługi obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.
• Jaka technologia będzie napędzać nową infrastrukturę AI?
  Systemy będą w dużym stopniu opierać się na platformie nowej generacji Vera Rubin firmy Nvidia, zaprojektowanej do obsługi obciążeń związanych ze szkoleniem i wnioskowaniem w AI na dużą skalę.