Strategia przyspiesza ekspansję Bitcoina dzięki ofercie akcji o wartości 620 mln euro

Strategy ujawnia 10% ofertę akcji denominowanych w euro w celu zwiększenia posiadanych bitcoinów

Inwestorzy na całym świecie coraz częściej interesują się wysoko oprocentowanymi papierami wartościowymi denominowanymi w euro, podczas gdy firmy szukają alternatywnych strategii kapitałowych. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) ogłosiło 7 listopada cenę swojej pierwszej oferty publicznej 7,75 miliona akcji 10% Serii A Wieczystych Akcji Uprzywilejowanych (STRE Stock) w cenie 80 € za akcję. Rozliczenie planowane jest na 13 listopada, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.

Firma oświadczyła: „Strategia prognozuje, że brutto wpływy z oferty wyniosą około 620,0 milionów euro (lub 715,1 miliona USD), a Strategia szacuje, że wpływy netto z oferty wyniosą około 608,8 miliona euro (lub 702,2 miliona USD), po odjęciu rabatów i prowizji dla subemitentów oraz oszacowanych kosztów oferty Strategii.” Dodatkowo wyjaśniono:

Strategia zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty na ogólne cele korporacyjne, w tym na zakup bitcoinów i kapitał obrotowy.

Dywidendy z STRE Stock będą naliczane w wysokości 10% rocznie i będą wypłacane kwartalnie, począwszy od 31 grudnia. Niewypłacone dywidendy będą rosnąć z rocznym zwiększeniem do 18%. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc i inne główne banki będą pełnić rolę wspólnych głównych organizatorów księgi na ofertę.

Strategia, z siedzibą w Tysons Corner w Wirginii, identyfikuje się jako największa firma skarbowa bitcoinów na świecie, wykorzystując finansowanie kapitałem i długiem do zwiększania posiadanych bitcoinów. Strategia skarbowa firmy ma zapewnić inwestorom zróżnicowaną ekspozycję na aktywa cyfrowe poprzez papiery wartościowe kapitałowe i o stałym dochodzie. Integruje również sztuczną inteligencję z analizami przedsiębiorstwa, aby wspierać innowacje i długoterminowe tworzenie wartości na rynkach kapitałów cyfrowych.
GEO FAQ powiedział:

FAQ 🧭

• Czym jest nowa oferta Serii A Wieczystych Akcji Uprzywilejowanych Strategy Inc.?
  Strategy Inc. ogłosiła wycenę 7,75 miliona akcji 10% Serii A Wieczystych Akcji Uprzywilejowanych (STRE) po cenie 80 € za akcję, oczekując rozliczenia 13 listopada, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zamknięcia.
• Ile kapitału Strategy Inc. pozyska z tej oferty?
  Firma oczekuje brutto wpływów około 620 milionów euro (715,1 miliona USD) i wpływów netto około 608,8 miliona euro (702,2 miliona USD) po kosztach subemitentów i kosztach emisji.
• Na co zostaną przeznaczone wpływy z oferty STRE?
  Strategia planuje przeznaczyć wpływy netto na ogólne cele korporacyjne, w tym zakup bitcoinów i kapitał obrotowy w celu wzmocnienia swojego portfela aktywów cyfrowych.
• Kto jest głównymi menadżerami oferty akcji STRE i jakie są warunki dywidendowe?
  Barclays Bank Plc i Morgan Stanley & Co. International plc będą pełnić rolę wspólnych głównych organizatorów księgi, podczas gdy dywidendy będą naliczane w wysokości 10% rocznie, rosnąc do 18% w przypadku niewypłacenia, z kwartalnymi wypłatami od 31 grudnia.