Strategia plików dla IPO nowych akcji uprzywilejowanych "Stretch" w celu finansowania większych zakupów Bitcoinów

Strategy planuje IPO akcji STRC z 9% początkową dywidendą na finansowanie zakupu bitcoinów

Firma złożyła wniosek o IPO 5 milionów akcji swojej “Akcji Uprzywilejowanych Zmiennych Serii A Perpetual Stretch” (akcje STRC) o wartości nominalnej 100 USD za akcję, dążąc do zebrania około 500 milionów USD przed potrąceniem kosztów.

Wpływy netto z oferty mają być przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym nabycie dodatkowych jednostek bitcoina (BTC) oraz zapewnienie kapitału obrotowego. To już czwarta oferta akcji uprzywilejowanych Strategy zaprojektowana w celu finansowania strategii skarbowej w zakresie bitcoinów.

Akcje STRC będą wypłacać kumulacyjne miesięczne dywidendy, zaczynając od rocznej stopy wynoszącej 9,00%. Strategy zachowuje prawo do dostosowywania tej zmiennej stopy miesięcznie, z ograniczeniami mającymi na celu utrzymanie ceny akcji blisko jej wartości nominalnej 100 USD. Ogłoszenie wskazuje, że niezapłacone dywidendy będą się składać miesięcznie.

Strategy może wykupić akcje pod określonymi warunkami, w tym po notowaniu na głównej giełdzie po 101 USD za akcję plus niezapłacone dywidendy. Inne scenariusze wykupu obejmują wykupy “czyszczące” dla małych kwot pozostających w obrocie oraz “wykupy podatkowe”, oba płacące preferencję likwidacyjną plus dywidendy.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company i TD Securities są głównymi menadżerami księgi popytu. Kilka innych firm jest współmenedżerami oferty. Strategy, posiadająca obecnie 607 770 bitcoinów, wykorzystuje wpływy z ofert akcji i długu do gromadzenia bitcoinów jako swojego głównego aktywa rezerwowego. Jak dotąd zakład na bitcoina okazał się bardzo opłacalny.