Spółka Anthony’ego Pompliano, Procap Acquisition Corp., złożyła wniosek do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o pozyskanie 200 milionów dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO).
SPAC wspierany przez Anthony'ego Pompliano i Brenta Saundersa składa wniosek o IPO
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
ProCap pod kierownictwem Pompliano poszukuje celów fintech z funduszem 200 milionów dolarów
Procap Acquisition Corp., zarejestrowana na Kajmanach i kierowana przez Anthony’ego Pompliano jako dyrektora generalnego, ma na celu połączenie się lub przejęcie spółki z sektora usług finansowych. Firma zaoferuje 20 milionów jednostek po 10 dolarów każda, z których każda jednostka składa się z jednej zwykłej akcji klasy A i jednej trzeciej niepodlegającego wykupowi warrantu. Jednostki mają być notowane na Nasdaq pod symbolem „PCAPU”.
Zgłoszenie informuje, że firma nie zidentyfikowała jeszcze celu przejęcia ani nie prowadziła istotnych rozmów z potencjalnymi kandydatami do przejęcia. Pompliano jest jedynym zarządzającym członkiem sponsora firmy, Procap Acquisition Sponsor LLC. Firma ma czas do 24 miesięcy od zamknięcia IPO na dokończenie fuzji, z możliwością przedłużenia za zgodą akcjonariuszy.
Sponsor zobowiązał się również do zakupu 430 000 jednostek w ramach prywatnej oferty po 10 dolarów każda, co stanowi 4,3 miliona dolarów. Akcjonariusze publiczni będą mogli odkupić swoje akcje w związku z połączeniem biznesowym po cenie na akcję opartej na wartości konta powierniczego, zgodnie z ujawnieniem w zgłoszeniu.
Brent Saunders, przewodniczący i dyrektor generalny Bausch + Lomb, będzie pełnił funkcję specjalnego doradcy firmy. Saunders wcześniej przewodniczył Vesper Healthcare, która połączyła się z The Beauty Health Company w 2021 roku. Bloomberg jako pierwszy poinformował o sprawie, zauważając, że firma może skoncentrować swoje wysiłki na „aktywach cyfrowych, fintech i zarządzaniu aktywami”.
Strategia Procap prawdopodobnie skupia się na wykorzystaniu wpływu Pompliano w mediach społecznościowych i jego doświadczenia finansowego do zidentyfikowania odpowiedniego celu, szczególnie takiego, który może skorzystać z dostępu do rynku publicznego i szerszego zaangażowania inwestorów. W skład zarządu firmy wchodzi również CFO Catalina Abbey, z wcześniejszym doświadczeniem w APFO Inc. i Grant Cardone Enterprises.
