Nick Rose rozszerza działalność w dużej skali wydobycia Bitcoinów i AI; Projekty w krajach rozwijających się wygrywają w wyścigu centrów danych

Zachodnie skupienie: Kapitał, stabilność i ograniczenia energetyczne

Ponad pół biliona dolarów jest obecnie inwestowanych w przemysł sztucznej inteligencji (AI) — liczba ta szybko przyspiesza wyścig o przewagę obliczeniową — co powoduje strategiczną zmianę: niektórzy górnicy kryptowalut agresywnie przestawiają się, aby stać się operatorami centrów danych AI. To przejście jest mniej związane z oportunizmem, a bardziej z obliczoną strategią wykorzystania istniejących aktywów, aby skorzystać z boomu AI.

Większość tej ekspansji jest obecnie skoncentrowana w ustalonych, energetycznie napiętych regionach, takich jak Ameryka Północna i wybrane kraje Europy Zachodniej. Rynki te są preferowane ze względu na postrzeganą stabilność polityczną, dojrzałe rynki kapitałowe i istniejącą infrastrukturę sieciową, tworząc początkowo sprzyjające środowisko operacyjne do natychmiastowego wdrożenia, mimo rosnących kosztów i złożonych ograniczeń energetycznych, które zaczynają pojawiać się.

Te ustalone regiony są głównym celem, ponieważ oferują nie tylko niezrównany dostęp do rynków kapitałowych, ale także intensywnie dążą do budowy ogromnej nowej infrastruktury produkcji energii. To nowe zapotrzebowanie na energię jest krytyczne, ponieważ obciążenia AI, szczególnie dla szkolenia dużych modeli językowych (LLM), są rzędy większe niż wydobycie kryptowalut.

W przeciwieństwie do wydobycia bitcoina, które może działać przy około 8-10 kW na stojak, nowoczesne centra danych AI wykorzystujące najnowocześniejsze procesory graficzne (jak Nvidia H100) zwiększają gęstość mocy do 50 kW/stojak, a często przekraczają 100 kW/stojak, generując olbrzymie ciepło. Wywołało to znaczne, szeroko raportowane obciążenia na istniejących lokalnych sieciach w głównych węzłach, takich jak północna Wirginia i regiony FLAPD Europy, zmuszając zakłady energetyczne do przyspieszania projektów generacyjnych, aby nadążyć.

Przewaga świata rozwijającego się

W konsekwencji tylko kilka firm zaryzykowało na rynkach świata rozwijającego się, które są powszechnie postrzegane jako mniej przyjazne dla inwestycji. Weteran Web3 i inwestor Rick Rose, którego najnowsze przedsięwzięcie to Orion Compute, stara się podważyć to przekonanie. Rose uważa, że te rynki oferują istotną przewagę nad USA i Kanadą, głównymi beneficjentami obecnej fali inwestycji w centra danych.

„Jedną z głównych zalet świata rozwijającego się w kontekście centrów danych jest to, że są marginalizowane i niewykorzystane na tych rynkach” — powiedział Rose, którego nowe przedsięwzięcie rzekomo zebrało setki milionów.

Rose, wczesny inwestor bitcoina (BTC), twierdzi, że zwykłe uzasadnienie preferowania Zachodu — narracja o wysokiej prędkości Internetu — nie jest już ważne. Zwraca on uwagę na istotną rozbieżność między popytem a podażą energii oraz stale rosnące koszty energii na rynkach zachodnich. Niektórzy wielcy szefowie technologii już ostrzegali, że USA mogą nie wygrać wyścigu AI bez ogromnych inwestycji wzmocniających infrastrukturę energetyczną.

Więcej czytaj: Microsoft Szczegółowo o Kolejnej Barierze AI: Dostępność Zasilania Centra Danych

W ostrym kontraście rynki świata rozwijającego się produkują „tony i tony energii”, która jest „niesamowicie tania” i obecnie niewykorzystana. Rose zauważa, że rezultatem jest „zerowe ograniczenia w sieci z powodu braku popytu.” Ta ciągłość i brak ograniczeń zapewniają firmom AI lub górniczym niemal gwarancję ciągłej mocy, co czyni te rozwijające się rynki idealnymi bazami operacyjnymi.

„Rozwój centrów danych w istniejących gospodarkach wygląda dobrze na papierze, ale jest znacznie mniej opłacalny, jeśli chodzi o zrównoważone maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy” — kontynuuje Rose.

Łagodzenie ryzyka poprzez fazowość inwestycji

Jednak krytycy twierdzą, że zalety krajów rozwijających się są często kompensowane przez brak solidnych ram regulacyjnych, co znacznie zwiększa ich profil ryzyka. Sugerują, że te niepewności sprawiają, że wdrażanie wysoko wartościowych zasobów AI, takich jak Nvidia H100, jest nierozsądne.

Aby złagodzić to ryzyko, Rose twierdzi, że Orion Compute unika podejścia „wszystko albo nic”. Zamiast tego firma będzie rozwijać swoją regionalną działalność wraz z ewolucją lokalnych gospodarek i polityk. Początkowo wdroży tańszy sprzęt do obliczeń AI, taki jak A100, zamiast bardziej zaawansowanych H100.

„Pozwala to na rozwój infrastruktury energetycznej i obecności w regionie, jednocześnie minimalizując narażenie na nakłady inwestycyjne (CAPEX)” — wyjaśnił Rose. W miarę poprawy warunków Orion Compute przejdzie na bardziej nowoczesne technologie, co według Rose’a zapewnia zarówno unikanie ryzyka, jak i wydajne zwroty dla inwestorów.

Rose ujawnił także, że Orion przyjmuje infrastrukturę o podwójnym celu z główną strategią skoncentrowaną na wdrażaniu energii o ultra-niskim koszcie. Firma zamierza rozwijać infrastrukturę zarówno w sieci, jak i poza nią.

Na koniec, podczas gdy inni gracze w branży koncentrują się na wykorzystywaniu szumu wokół AI, Orion Computing priorytetowo traktuje bazę kosztową, zapewniając ultra-niskie koszty zmiennych dla swoich wdrożeń. „Osiąga się to dzięki naszym planom ekspansji na znacznie tańsze rynki rozwijające się oraz współpracy z Terra Solis i ich ultra-tanimi technologiami energetycznymi, które są lokalizacyjnie agnostyczne” — podsumował Rose. To podejście, jak sugeruje, stawia Orion na znacznie bezpieczniejszej pozycji wobec nieuniknionych niepewności rynkowych niż jego konkurenci.

FAQ 💡

• Dlaczego górnicy kryptowalut przechodzą do centrów danych AI? Przekształcają istniejącą infrastrukturę, aby wykorzystać rosnący globalny popyt na obliczenia AI o wysokiej mocy.
• Dlaczego większość wzrostu centrów danych AI ma miejsce w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej? Te regiony oferują stabilne regulacje, silne rynki kapitałowe i dojrzałą infrastrukturę sieciową, mimo rosnących ograniczeń energetycznych.
• Dlaczego rynki rozwijające się stają się atrakcyjne dla obliczeń AI? Oferują one obfitą, ultra-tanią, niewykorzystaną moc z minimalnymi ograniczeniami, zapewniając bardziej niezawodną energię niż wiele zachodnich centrów.
• Jak Orion Compute redukuje ryzyko przy wejściu na rozwijające się regiony? Firma najpierw wdraża tańsze procesory graficzne, a następnie zwiększa skalę do zaawansowanego sprzętu, w miarę jak lokalne polityki i infrastruktura dojrzewają.