Ogromna zbiórka $1 miliarda STRD przez Strategy wyznacza scenę dla agresywnego gromadzenia bitcoinów, sygnalizując bezprecedensowe przekonanie i siłę finansową skierowaną bezpośrednio na dominację na rynkach cyfrowych aktywów.
Nadciąga duży zakup Bitcoina, gdy Strategy zwiększa nową ofertę akcji do 1 mld USD
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Zbiórka $1 miliarda STRD przez Strategy wskazuje na dużą zakup bitcoina
Firma zajmująca się inteligencją oprogramowania, Microstrategy (Nasdaq: MSTR), działająca pod marką Strategy, ogłosiła 6 czerwca, że wyceniła swoją pierwotną ofertę publiczną (IPO) akcji wieczystych serii A Stride Preferred Stock (STRD Stock) na $85 za akcję.
Emisja obejmuje 11,764,700 akcji i ma wygenerować wpływy netto w wysokości około $979,7 miliona po odliczeniu opłat underwritingowych i kosztów związanych z ofertą. Rozliczenie planowane jest na 10 czerwca, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zamknięcia. Przewodniczący zarządu Michael Saylor podzielił się tą wiadomością na platformie mediów społecznościowych X, stwierdzając:
Strategy ogłasza wycenę oferty Stride Perpetual Preferred Stock STRD i zwiększa umowę z $250M do $1B.
Firma potwierdziła swój plan alokacji kapitału: „Strategy zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty na ogólne cele korporacyjne, w tym na zakup bitcoina i dla kapitału obrotowego.”
STRD Stock oferuje 10% rocznego wskaźnika dywidendy, wypłacanego w gotówce na zasadzie nie-kumulatywnej, pod warunkiem deklaracji zarządu. Dywidendy te są planowane kwartalnie—31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia—poczynając od 30 września 2025. Niewypłacone dywidendy nie będą się kumulować ani przenosić, jeśli nie zostaną zadeklarowane.
Prawa do umorzenia są dostępne, jeśli łączna liczba wyemitowanych akcji spadnie poniżej 25% ich pierwotnie wyemitowanej ilości lub w określonych warunkach podatkowych. Dodatkowo, posiadacze mogą zmusić Strategy do wykupu akcji w przypadku „fundamentalnej zmiany” po cenie równej preferencji likwidacyjnej $100 za akcję plus wszelkie zadeklarowane i niewypłacone dywidendy.
Aby zapewnić elastyczność cenową, preferencja likwidacyjna będzie codziennie dostosowywana na podstawie dynamiki rynku, uwzględniając ostatnie ceny sprzedaży i średnie obrotów. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company oraz TD Securities działają jako wspólni kierownicy księgi, wspierani przez syndykat współzarządców. Transakcja prowadzona jest na podstawie skutecznej rejestracji półkowej z Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
