Kobeissi Letter: Boom centrów danych w USA przewyższa globalnych rywali, gdy szaleństwo AI napędza budowę wartą 40 miliardów dolarów

„To wciąż początek”: Kobeissi Letter nazywa energię najcenniejszym towarem na świecie

W wątku opublikowanym na X, The Kobeissi Letter — wiodąca platforma komentująca rynki — przedstawiło oszałamiające statystyki dotyczące wzrostu centrów danych napędzanych przez AI.

„USA ma teraz 5426 centrów danych, więcej niż wszystkie inne główne kraje razem wzięte,” stwierdził post, zauważając, że buduje się teraz obiekty o wartości 40 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 400% od 2022 roku.

Raport podkreślił zmianę w krajobrazie nieruchomości komercyjnych w USA, gdzie projekty centrów danych mają po raz pierwszy w historii przewyższyć całkowitą wartość budynków biurowych. „To współczesna gorączka złota,” stwierdzono w analizie, porównując boom infrastruktury AI do historycznych fal ekspansji przemysłowej.

Od czasu debiutu ChatGPT firmy OpenAI pod koniec 2022 roku, wartość aktywnych projektów centrów danych w USA wzrosła trzykrotnie, z 12 miliardów do 40 miliardów dolarów, jak wykazała analiza Kobeissi. Jednak wraz z przyspieszającą budową, post na X ostrzegł, że zapotrzebowanie na energię znacząco przewyższa podaż. „Do 2030 roku zużycie energii przez centra danych w USA będzie stanowić 8,1% krajowego zapotrzebowania na energię,” stwierdzono, w porównaniu z 3,9% w 2023 roku.

Powodując prognozy Morgan Stanley, The Kobeissi Letter zauważyło nadchodzący deficyt 36 gigawatów w sieci USA w ciągu najbliższych trzech lat. Firma dodała, że ceny energii elektrycznej wzrosły o 23% od momentu premiery ChatGPT i o 40% od 2020 roku, znacznie przewyższając ogólny wskaźnik inflacji.

Na arenie światowej, Chiny podobno budują znacznie większe obiekty, pomimo że ogólnie mają mniej centrów danych — około 449 — i prowadzą w budowie energii jądrowej, z 29 dużymi reaktorami w budowie w porównaniu z brakiem w USA. „Wkrótce energia stanie się najcenniejszym towarem na świecie,” stwierdziło The Kobeissi Letter.

Ponieważ główne firmy, w tym Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft i OpenAI zobowiązały się do przeznaczenia łącznie 800 miliardów dolarów na nowe centra danych w 2025 roku, post na mediach społecznościowych zakończył się stwierdzeniem, że kolejnym wielkim tematem inwestycyjnym nie będą chipy ani modele — to energia. „Bez znacznie większej ilości energii elektrycznej, Rewolucja AI po prostu nie może się odbyć,” napisał zespół Kobeissi.

FAQ ⏱️

• Co The Kobeissi Letter podkreśliło na temat wpływu AI na energię?
  Podkreśliło, że centra danych AI napędzają ogromny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, potencjalnie zużywając 8,1% energii USA do 2030 roku.
• Ile warte są projekty centrów danych w USA w 2025 roku?
  Około 40 miliardów dolarów warta jest obecnie budowa centrów danych w Stanach Zjednoczonych.
• Dlaczego The Kobeissi Letter nazywa energię „następną wielką rzeczą”?
  Twierdzi, że to energia elektryczna, nie chipy, zdefiniuje przyszłą gospodarkę, ponieważ ekspansja AI obciąża infrastrukturę energetyczną.
• Które kraje prowadzą w rozwoju energii jądrowej?
  Chiny prowadzą z 29 reaktorami jądrowymi w budowie, podczas gdy USA obecnie nie ma żadnych.