Główne banki zabezpieczają IPO Circle, gdy firma przygotowuje się do debiutu na NYSE

Circle Internet Group Ustala Warunki IPO, Celuje w 26 Dolarów za Akcję przy Notowaniu na NYSE

IPO obejmuje 9,6 miliona akcji oferowanych przez Circle oraz 14,4 miliona przez sprzedających akcjonariuszy, zgodnie z komunikatem prasowym opublikowanym we wtorek. Underwriterzy mają 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 3,6 miliona akcji w celu pokrycia nadsubskrypcji. Circle twierdzi, że wpływy będą zależeć od ostatecznej wyceny, a oferta ma na celu zebranie do 624 milionów dolarów na górnym końcu zakresu, z wyłączeniem opcji nadsubskrypcji.

JPMorgan, Citigroup i Goldman Sachs pełnią funkcje wspólnych wiodących księgarzy, wspieranych przez Barclays, Deutsche Bank i Société Générale jako dodatkowych księgarzy. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity i Santander są wśród współzarządzających. Syndykat underwriterski obejmuje ponad tuzin instytucji finansowych, co sygnalizuje silne wsparcie instytucjonalne.

Wstępny prospekt jest dostępny za pośrednictwem JPMorgan, Citigroup i Goldman Sachs. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w USA (SEC) otrzymała wniosek rejestracyjny Circle, choć pozostaje on w oczekiwaniu na zatwierdzenie. Sprzedaż akcji jest zabroniona do momentu, gdy rejestracja stanie się skuteczna.

Zakończenie oferty zależy od warunków rynkowych, bez gwarancji co do czasu realizacji lub ostatecznych warunków. Circle podkreśliło, że komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do działania w jurysdykcjach, gdzie takie działania naruszałyby prawo dotyczące papierów wartościowych.

Składanie wniosku następuje po falach spekulacji sugerujących, że Circle może zostać pochłonięte przez dużego gracza w sferze crypto. Niedawno pojawiły się pogłoski, że Coinbase wyraził zainteresowanie przejęciem, a Ripple miał złożyć formalną ofertę zakupu firmy, z wyceną wahającą się między 4 a 5 miliardów dolarów. Decyzja o zarejestrowaniu 24 000 000 akcji zwykłych klasy A sugeruje, że dyskusje te mogły się zakończyć bez rozwiązania.

Znana ze swojej pionierskiej pracy w dziedzinie stablecoin poprzez USDC, planowane IPO Circle jest kluczowym krokiem w łączeniu infrastruktury cyfrowych aktywów z tradycyjnym rynkiem akcji. Dokładne ceny i daty notowań pozostają do ujawnienia, ustalane będą w miarę zbliżania się oferty. Analitycy są gotowi ocenić nastroje inwestorów, gdy Circle wkracza na arenę publiczną, nawiązując do przejścia Coinbase do publicznej własności w 2021 roku.