Firma notowana na giełdzie BTCS ma pozyskać 57,8 mln USD w formie obligacji zamiennych na strategiczne zakupy ETH

BTCS Planuje Akumulację Etheru

Bazująca w Maryland firma blockchain, BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS), wyemitowała początkowo konwertowalne noty na sumę 7,8 miliona dolarów poprzez ATW Partners LLC, z możliwymi dodatkowymi transzami do 50 milionów dolarów, podlegającymi wzajemnej zgodzie. Noty posiadają 6% roczną stopę procentową, 5% zniżkę emisyjną i dwuletni termin zapadalności.

Są one konwertowalne na akcje zwykłe po cenie 5,85 dolarów za akcję—194% premii do zamykającej ceny akcji BTCS na poziomie 1,99 dolarów w dniu 13 maja. Inwestorzy otrzymali również pięcioletnie warranty na 1,9 miliona akcji po 2,75 dolarów za akcję, co stanowi 38% premię.

CEO Charles Allen osobiście zainwestował 95,000 dolarów, podczas gdy zaufanie powiązane z nim wpłaciło 200,000 dolarów. Niezależny komitet zarządu zatwierdził jego udział. Kapitał ten zostanie wykorzystany na zakup ethereum (ETH) w celu rozszerzenia operacji węzłów walidacyjnych i działań związanych ze stakingiem.

“Podobnie jak MicroStrategy wykorzystało swoje bilanse do akumulacji bitcoinów, realizujemy zdyscyplinowaną strategię, aby zwiększyć naszą ekspozycję na ethereum oraz generować przychody rekurencyjne poprzez staking i nasze operacje budowania bloków—jednocześnie pozycjonując BTCS na znaczne zwiększenie wartości, jeśli [ethereum] nadal będzie rosło w wartości,” powiedział Allen.

Ten krok jest następstwem niedawnych pożyczek BTCS poprzez zdecentralizowany protokół finansowy Aave w celu nabycia ETH, podkreślając skupienie się firmy na Ethereum jako kluczowym generatorze przychodów. Firma planuje rozszerzenie węzłów walidacyjnych oraz optymalizację ekonomii produkcji bloków. H.C. Wainwright & Co. pełniło rolę ekskluzywnego agenta plasowania. BTCS, która również prowadzi platformę analityczną ChainQ, zgłosiła umowę w zgłoszeniu SEC z dnia 14 maja.

Przejęcie przez BTCS następuje w kontekście szerszej fali dywersyfikacji skarbców firmowych, ponieważ rosnąca liczba firm decyduje się na włączanie cyfrowych aktywów do swoich bilansów—wykraczając poza sam bitcoin. Wiele firm gromadzi tokeny takie jak solana (SOL), ethereum, a nawet aktywa inspirowane memami jak DOGE czy oficjalnie markowane TRUMP meme coin.