Firma Bitcoin Standard Treasury Company Zostanie Uruchomiona z 30 021 Bitcoinami po Fuzji SPAC

Umowa SPAC z Cantorem Wyceniła Skarbiec BSTR Bitcoin na $10/Akcję

Połączona spółka ma zostać notowana na Nasdaq pod symbolem “BSTR” w czwartym kwartale 2025 roku, po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy. Zarządy BSTR Holdings Inc. i CEPO jednogłośnie zatwierdziły ostateczną umowę. Pogłoski o transakcji zaczęły krążyć dwa dni temu po tym, jak Financial Times (FT) powołał się na źródła, które twierdziły, że Adam Back miał dołączyć do zespołu.

Po zamknięciu, BSTR będzie posiadać 30 021 BTC w swoim bilansie, co plasuje go jako czwarty co do wielkości publiczny skarbiec bitcoin na świecie. Obejmuje to 25 000 BTC wniesionych przez założycieli akcjonariuszy i 5 021 BTC z finansowania PIPE wniesionego w naturze, wycenionego na $10 za akcję.

„Jestem podekscytowany możliwością uczestniczenia w uruchomieniu Bitcoin Standard Treasury Company, kierowanej przez niesamowitego [Adam Back] i jego zespół,” powiedział Brandon Lutnick na X. „BSTR połączy się z $CEPO, aby nabyć ~30 tys. Bitcoin, co uczyni ją czwartym co do wielkości publicznym skarbcem Bitcoin.”

Lutnick dodał:

“[Cantor] przyjmuje potęgę bitcoina, a BSTR jest tego doskonałym przykładem. To momentum jest niesamowite. Gratulacje dla wszystkich.”

Transakcja obejmuje do $1,5 miliarda w finansowaniu PIPE denominowanym w walucie fiducjarnej: $400 milionów w zaangażowanym pospolitym kapitale własnym, do $750 milionów w konwertowalnych obligacjach senioralnych ($500M zaangażowane), i do $350 milionów w konwertowalnych akcjach uprzywilejowanych ($30M zaangażowane). CEPO może wnieść około $200 milionów, w zależności od wykupu akcjonariuszy. Ogłoszenie twierdzi, że jest to największe ogłoszone PIPE dla fuzji SPAC z bitcoinowym skarbcem.

BSTR będzie kierowane przez CEO Adam Backa, wynalazcę Hashcash i współzałożyciela Blockstream, oraz Dyrektora Inwestycyjnego Sean Bill, weterana inwestycji instytucjonalnych. Firma oświadczyła, że wpływy netto będą przeznaczone na dalsze nabywanie bitcoin oraz opracowywanie produktów rynków kapitałowych opartych na bitcoinie oraz usług doradczych.

„Bitcoin został stworzony jako zdrowy pieniądz i BSTR powstaje, aby wnieść tę samą integralność do nowoczesnych rynków kapitałowych,” powiedział Back w czwartek. Fuzja podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy CEPO i zwyczajowym warunkom zamknięcia. Cantor Fitzgerald & Co. jest doradcą finansowym CEPO i wyłącznym głównym agentem dla PIPE. Doradcami prawnymi są Ellenoff Grossman & Schole LLP dla CEPO oraz Skadden Arps dla BSTR.