Coinshares przygotowuje się do debiutu na Nasdaq z wyceną 1,2 mld USD, rozszerzenie o 200%

Coinshares zmierza w kierunku debiutu na Nasdaq wspierany wyceną 1,2 miliarda dolarów i wzrostem o 200%

Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) ogłosiło 8 września, że połączy się z Vine Hill Capital Investment Corp., specjalną spółką przeznaczoną do przejęć (SPAC) notowaną na Nasdaq, w transakcji, która wprowadzi Coinshares na giełdę w Stanach Zjednoczonych. Transakcja ma na celu rozszerzenie zasięgu Coinshares na amerykański rynek i poprawę dostępu dla inwestorów poszukujących ekspozycji na produkty z aktywami cyfrowymi. Europejski zarządca aktywami podkreślił:

Transakcja wycenia Coinshares na 1,2 miliarda dolarów amerykańskich przed pieniędzmi na bazie pro forma, co plasuje ją jako jednego z największych notowanych na giełdzie zarządców aktywami cyfrowymi na świecie.

Firma szybko rozwinęła swoją działalność w ostatnich latach, potrajając aktywa pod zarządzaniem do około 10 miliardów dolarów dzięki sprzyjającym warunkom rynkowym, nowym produktom i silnym napływom. Z udziałem 34% na europejskim rynku produktów giełdowych opartych na aktywach cyfrowych (ETP), Coinshares stwierdziło, że posiada pozycję lidera w regionie i zajmuje czwarte miejsce na świecie za Blackrock, Fidelity i Grayscale.

Kierownictwo podkreśliło dynamikę:

Coinshares przeżywa okres znacznego wzrostu napędzanego przez kombinację wspierających cen aktywów cyfrowych, udanych premier nowych produktów i silnych netto organicznych napływów prowadzących do ponad 200% wzrostu AuM w ciągu ostatnich dwóch lat.

Firma także poszerzyła swoją ofertę produktową do 32 propozycji na różnych platformach, przy czym Coinshares Physical wyróżnia się jako najszybciej rozwijająca się platforma ETP na aktywa cyfrowe w Europie.

Fuzja wspierana inwestycją kapitałową w wysokości 50 milionów dolarów od podstawowego instytucjonalnego inwestora utworzy nowy podmiot, Odysseus Holdings Ltd., który będzie służył jako firma nadzorująca operacje po wprowadzeniu na giełdę. Prezes Vine Hill, Nicholas Petruska, scharakteryzował Coinshares jako firmę o wysokiej wartości z modelem skalowalnym i silną rentownością, wskazując na skorygowane marże EBITDA sięgające niemal 70% w 2024 roku. Zarządy obu spółek jednomyślnie zatwierdziły połączenie biznesowe, które ma się zakończyć do końca 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zgód akcjonariuszy i regulacyjnych.