Coinbase Global Inc. ujawnił we wtorek, że przygotowuje się do pozyskania 2 miliardów dolarów poprzez prywatną sprzedaż wymiennych obligacji senior notes.
Coinbase ujawnia prywatną sprzedaż obligacji zamiennych o wartości 2 miliardów dolarów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Środki przeznaczone na transakcje zakryte, ekspansję, przejęcia i nowe inwestycje
Firma kryptowalutowa, Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) planuje wyemitować obligacje o wartości 1 miliarda dolarów, które wygasną w 2029 roku oraz kolejne 1 miliarda dolarów wygasające w 2032 roku. Według ogłoszenia, pierwsi nabywcy będą mieli 13-dniowe okno, aby nabyć do dodatkowych 150 milionów dolarów z każdej serii.
Te niezabezpieczone obligacje będą płaciły odsetki dwa razy w roku i zostaną spłacone w październiku 2029 i październiku 2032 roku, chyba że zostaną wykupione, zamienione lub—w przypadku obligacji z 2032 roku—umorzone. Działanie to pojawia się krótko po tym, jak Coinbase odnotował pokaźny zysk w wysokości 1,43 miliarda dolarów w drugim kwartale, napędzany zyskami z rynku krypto i ostrożnymi strategiami.
Coinbase planuje również zawrzeć umowy zakrytych połączeń z wybranymi instytucjami finansowymi dla każdej serii obligacji. Firma mówi, że te ustalenia mają na celu ograniczenie potencjalnego rozwodnienia akcji zwykłych klasy A, jeśli obligacje zostaną zamienione, jednocześnie pomagając zrekompensować wszelkie płatności gotówkowe powyżej kwoty głównej zamienionych obligacji—w ramach uzgodnionego limitu.
Co ciekawe, Coinbase zauważył, że kontrahenci opcyjni zakładający zabezpieczenia mogą wejść w transakcje pochodne lub kupić akcje Coinbase w pobliżu daty wyceny, co może wpływać zarówno na ceny akcji, jak i obligacji. Firma dodała, że późniejsze dostosowania zabezpieczenia mogą również wpływać na ceny rynkowe i potencjalnie zmieniać warunki konwersji dla posiadaczy obligacji.
Akcje notowane na Nasdaq firmy Coinbase, COIN, zamknęły się w poniedziałek na poziomie 318,17 USD, wzrastając o około 1% w ciągu dnia. Chociaż cena akcji niedawno osiągnęła najwyższy poziom w historii, spadła o 16,9% w ciągu ostatniego tygodnia i ponad 9% od ubiegłego miesiąca. Mimo to, od początku roku, COIN zyskał prawie 25% w stosunku do dolara amerykańskiego. We wtorek firma podała, że część wpływów netto z prywatnej sprzedaży zostanie przeznaczona na transakcje zakrytego połączenia.
Jeśli opcje dodatkowych obligacji zostaną wykorzystane, wpływy te również zostaną skierowane na więcej transakcji zakrytych połączeń. Wszelkie pozostałe fundusze są zaplanowane na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować kapitał obrotowy, nowe inwestycje, przejęcia lub wykup innych papierów dłużnych i udziałowych.
