Cleanspark wprowadza plan obligacji zamiennych o wartości 1 miliarda dolarów na ekspansję

Cleanspark planuje sprzedaż prywatnych not o wartości 1 miliarda dolarów na rzecz rozwoju i wykupu akcji

Zgodnie z najnowszym zgłoszeniem firmy, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) zamierza wykorzystać do 400 milionów dolarów z wpływów na odkupienie swoich własnych akcji zwykłych od inwestorów uczestniczących w ofercie.

Pozostałe środki będą przeznaczone na rozszerzenie portfela mocy i gruntów, rozwój centrów danych, spłatę linii kredytowych zabezpieczonych bitcoinem oraz ogólne cele korporacyjne. O godzinie 14:00 czasu wschodniego CLSK zniżkował o ponad 7% po ogłoszeniu wiadomości o prywatnych notach.

Firma zaznaczyła, że proponowane noty nie będą nosić regularnych odsetek ani nie będą narastać na wartości nominalnej. Będą dojrzały 15 lutego 2032 roku, chyba że zostaną wykupione, umorzone lub zamienione wcześniej. Prawa do zamiany, jak wyjaśnia Cleanspark, zaczynają obowiązywać po 15 sierpnia 2031 roku i mogą być przeprowadzone w gotówce, akcjach lub obu — według uznania firmy.

Firma dołącza do listy górników bitcoinów, którzy zainicjowali oferty zamiennych not, w tym konkurentów Terawulf i Bitfarms. Zgodnie z ogłoszeniem, Cleanspark dodał, że będzie negocjować początkowy kurs zamiany oraz inne warunki z instytucjonalnymi nabywcami. Akcje wykupione od inwestorów będą wyceniane według wartości zamknięcia akcji w dniu finalizacji oferty.

Jak podkreśla Cleanspark, zamienne noty, wraz z wszelkimi akcjami możliwymi do emisji przy zamianie, nie są zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych i będą sprzedawane wyłącznie kwalifikowanym instytucjonalnym nabywcom zgodnie z Regułą 144A. Zasadniczo, jest to oferta prywatna ściśle ograniczona do kwalifikowanych instytucjonalnych nabywców (QIBs).

Firma, która operuje ponad 1,3 gigawata mocy i centrów danych w całych Stanach Zjednoczonych, chwali się swoimi konkurencyjnymi kosztami energii i optymalizacją infrastruktury dążącą do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Mimo że akcje CLSK spadły dziś o ponad 7%, metryki pokazują, że od początku roku akcje Cleanspark wzrosły o więcej niż 50%.

FAQ 🧠

• Gdzie znajduje się siedziba Cleanspark?
  Cleanspark ma siedzibę w Las Vegas w Nevadzie, a jego centra danych rozproszone są po całych Stanach Zjednoczonych. Notowany jest na Nasdaq pod symbolem CLSK.
• Na co Cleanspark przeznaczy środki z emisji?
  Firma planuje przeznaczyć środki na odkup akcji, ekspansję centrów danych i spłatę pożyczek zabezpieczonych bitcoinem.
• Kiedy zamienne noty osiągną termin zapadalności?
  Noty mają być wymagalne 15 lutego 2032 roku, chyba że wcześniej zostaną zamienione lub wykupione.
• Kto może nabywać te zamienne noty?
  Tylko kwalifikowani instytucjonalni nabywcy zgodnie z Regułą 144A mogą uczestniczyć w ofercie.