Bitdeer Technologies Group wyceniło zwiększoną prywatną ofertę na poziomie 330 milionów dolarów w konwertowalnych seniorskich obligacjach zapadających w 2031 roku. Firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów z siedzibą w Singapurze zwiększyła rozmiar oferty z pierwotnie ogłoszonych 300 milionów dolarów.
Bitcoin Miner Bitdeer dąży do zabezpieczenia 330 mln USD poprzez obligacje zamienne na potrzeby ekspansji
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Bitdeer Zwiększa Ofertę Konwertowalnych Obligacji
Obligacje 4.875%, zapadające 1 lipca 2031 roku, zostały sprzedane kwalifikowanym instytucjonalnym nabywcom. Początkowi nabywcy posiadają 13-dniową opcję zakupu do dodatkowych 45 milionów dolarów kwoty głównej. Zakończenie sprzedaży spodziewane jest na 23 czerwca 2025 roku. Firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów ogłosiła, że obligacje można przekształcić w akcje zwykłe klasy A po początkowej cenie około 15,88 dolara za akcję, co oznacza premię 25% w stosunku do ceny zamknięcia z 17 czerwca.
Bitdeer szacuje wpływy netto na około 319,6 miliona dolarów, lub 363,3 miliona jeśli opcja zostanie w pełni wykorzystana. Po odliczeniu opłat i kosztów firma planuje trzy główne cele: 129,6 miliona dolarów na opłacenie powiązanej transakcji opcyjnej zero-strike call, 36,1 miliona dolarów na gotówkowe rozliczenie w równoczesnych wymianach obligacji, a resztę na rozbudowę centrów danych, rozwój ASIC-owych urządzeń wydobywczych, produkcję, kapitał obrotowy oraz ogólne cele korporacyjne.
Jednocześnie z wyceną, Bitdeer zawarł transakcję opcyjną zero-strike call z afiliowanym pierwotnego nabywcy. Firma zapłaciła premię 129,6 miliona dolarów za prawo do otrzymania około 10,2 miliona akcji po wygaśnięciu opcji. Ta transakcja ułatwia działania hedgingowe niektórym inwestorom obligacji, co może wpłynąć na cenę rynkową akcji lub obligacji Bitdeer.
Bitdeer również zakończył prywatne transakcje wymiany około 75,7 miliona dolarów kwoty głównej istniejących obligacji 8,50% zapadających w 2029 roku za 36,1 miliona dolarów w gotówce i 8,1 miliona akcji zwykłych klasy A. Firma zauważyła, że posiadacze wymienionych obligacji, odkręcający zabezpieczenia, mogą znacząco wpłynąć na jej cenę akcji.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) przeżywa trudne chwile w tym roku, a akcje spadły o 6,5% tylko w ciągu ostatniego dnia. W ciągu ostatnich pięciu sesji handlowych wydobywcy bitcoinów ich wartość spadła o ponad 14%, a od stycznia straciły ponad 45%. Ale oto zwrot akcji: pomimo niedawnego spadku, BTDR nadal ma solidny wzrost o 27% od debiutu na rynku.
