Strategi Priser $722,5M Foretrukket Aksjeutgivelse for Bitcoin-oppkjøp

Strategy Priser 8,5M Aksjer til $85 Hver i Preferanseaksjeavtale

Strategys (Nasdaq: MSTR/STRK) kumulative utbytter vil påløpe med 10% årlig på en $100 pålydende verdi per aksje, utbetalt kvartalsvis fra 30. juni 2025. Ubetalte utbytter utløser sammensatte rater som starter på 11% årlig, økende med 1% hvert kvartal opp til 18%. Utbytter erklæres etter styrets skjønn og utbetales i kontanter.

Strategy sa de kan innløse alle aksjer hvis utestående aksjer faller under 25% av den opprinnelige utgivelsen eller på grunn av skattemessige hendelser. Innløsningsprisen inkluderer likvidasjonspreferansen—opprinnelig $100 per aksje—justert daglig basert på det høyeste av den angitte mengden, nylige salgspriser eller et 10-dagers rullende gjennomsnitt.

Innehavere kan kreve tilbakekjøp til pari pluss ubetalte utbytter hvis en “grunnleggende endring” oppstår. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup og fem andre firmaer er felles bookrunners. Det SEC-registrerte tilbudet følger et prospekt innlevert 18. februar 2025.

Provenyene vil finansiere generelle bedriftsbehov, inkludert bitcoin-kjøp og arbeidskapital. Strategy, tidligere Microstrategy, holder bitcoin som sin primære treasury reserve-aktivum. Selskapet holder 499,226 BTC etter et kjøp på $10,7 millioner som fant sted i midten av mars. Mens BTC har gått ned i verdi, er Strategys bitcoin-beholdning fortsatt opp med 27%.

Med det friske nye kapitalen er det sannsynlig at Strategys stash av bitcoin vil klatre over 500,000 BTC-grensen i nær fremtid.